Sæsonpremiere. Galadriel forstyrres af tegn på en ældgammel ondskabs genkomst; Arondir gør en foruroligende opdagelse; Elrond præsenteres for en spændende, ny færd; Nori bryder hårføddernes vigtigste regel.

Galadriel finder en ny allieret; Elrond får en kølig modtagelse af en gammel ven; Nori hjælper en fremmed; Arondir søger svar, mens Bronwyn advarer sit folk om en trussel.

Arondir tages til fange; Galadriel og Halbrand udforsker et legendarisk kongerige; Elendil får en ny opgave; Nori tager følgerne.

Dronning Míriels tro bliver sat på prøve; Isildur står ved en skillevej; Elrond opdager en hemmelighed; Arondir får et ultimatum; Theo trodser Bronwyn.

Nori betvivler sine instinkter; Elrond har svært ved at holde sin ed i hævd; Halbrand afvejer sin skæbne; sønderlænderne gør klar til angreb.

Adar og hæren marcherer mod Ostirith.

De overlevende fra en katastrofe prøver at finde i sikkerhed; Hårfødderne konfronterer ondskab; Durin er splittet mellem venskab og pligt; Adar overvejer et nyt navn.

Sæsonafslutning. Nye alliancer skabes.