सीज़न प्रीमियर: सौरॉन अदार से सौदा करता है। अजनबी और नॉरी नए इलाकों में कदम रखते हैं। तीनों एल्वन अँगूठियों की आज़माइश होती है।

खाज़ाद-डुम पर अंधेरा छा जाता है। सौरॉन और गैलेड्रियल दोनों ही नए सहयोगियों की तलाश में हैं। अजनबी और हार्फुट एक बढ़ते हुए खतरे का सामना करते हैं।

इसिल्डर एक पुराने दोस्त से मिलता है। अरोंडीर बदलाव से जूझता है। मिरियल विरोधी ताकतों का सामना करती हैं। अन्नाटार केलेब्रिम्बोर को सलाह देता है।

अजनबी जो ढूंढ रहा था उसे वो मिल जाता है। अरोंडीर और इसिल्डर थियो की खोज में निकल पड़े हैं। गैलेड्रियल और एलरॉन्ड एक जानलेवा जाल में फंस जाते हैं।

डूरिन को बौनों की अँगूठियों पर शक होता है, केलेब्रिम्बोर अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करता है। न्यूमेनोर की बदलती परिस्थितियों के बीच, एलेंडिल उम्मीद की तलाश में है।

गैलेड्रियल एक प्रस्ताव पर विचार करती है। एलेंडिल को न्याय का सामना करना पड़ता है। अजनबी एक दोराहे पर है। सौरॉन की योजनाएँ फलने लगी हैं।

एरेगियन की नियति तय हो चुकी है।

सीज़न फिनाले: मध्य-धरती के आज़ाद लोग अंधकार की शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं।