Pocoyo ganhou um presente dentro de um embrulho muito bonito, mas ele não quer abri-lo. Elly morre por saber o que tem dentro. Ela implora e pede por favor que abra o pacote até que decide tomar medidas desesperadas. Afinal, ela desiste. Na manhã seguinte acorda e cai na conta de que o presente era para ela: é seu aniversário!

Pocoyo encontra uma máquina muito legal que mistura objetos e faz novos e originais brinquedos. No entanto, quando Pocoyo coloca seus amigos na máquina, eles ficam chateados. Afinal, Pocoyo tem que fazer que as coisas voltem ao normal e compartilhar a nova máquina com seus amigos para que eles também possam se divertir.

Há muitas atrações emocionantes em Pocoyolândia, entre elas um grande escorregador que infunde muitíssimo respeito. Pocoyo tem medo e não quer subir nele. Elly simula um grande susto e pede a Pocoyo que pegue sua mão. Pocoyo simula ser corajoso para ajudar Elly e consegue superar o medo. Não tem nada de melhor que experimentar coisas novas!

Elly quer ser a primeira dançarina em um grupo de balé, então tenta ensinar seus amigos a dançar. Ela se chateia porque nossos amigos não se dão muito bem, e Elly fica muito mandona. Finalmente, todos dançam do seu jeito.

Pocoyo brinca com a gente. Ele nos mostra uma série de figuras muito estranhas para que a gente adivinhe o que são, é uma árvore azul? Não, são as pernas do Pocoyo! Isso é uma montanha grande e cor-de-rosa? Não, é a Elly! Fred o polvo parece uma flor grande e vermelha, enquanto o Pato parece um trampolim. Um jogo de adivinha muito divertido para aprender a ver as coisas de outra maneira...

O Pato está bancando uma de pessoa grande e não quer brincar com seus amigos. Ele tenta que Pocoyo e Soninho se unam a sua turma. De qualquer jeito, finalmente, o Pato e os outros caem na conta de que é muito melhor brincar com seus amigos que dar uma de "grande".

Pocoyo está se divertindo muito com seus amigos, no entanto ele não percebe que bagunçou tudo e vai embora sem ordenar. Quando vê que seus amigos já não querem brincar com ele, entende a importância de não só se divertir, mas também ajudar a ordenar.

Pocoyo está passeando com seu balão favorito, mas chega a Loula, ele se distrai e o balão sai voando. Pocoyo fica surpreso vendo como o balão se eleva no céu. Pocoyo fica muito triste até que o ajudamos a perceber que tem coisas muito mais importantes que os balões: os amigos!

Pocoyo encontra uma caixa com apitos muito especiais. Ele descobre que cada apito reproduz um som diferente e que, além disso, chama seus amigos. Que divertido... até que tudo muda, um apito chama o Pocoyo. Nossos amigos ficam bravos, até que Soninho, chateado, consegue que todos percebam sua tolice.

Pocoyo encontra uma pequena figura vermelha. No início, a figura tira sarro dele e se esconde dele, fazendo com que ele pule e a persiga. Mas então, a figura chama seus amigos, eles tocam uma música e dançam para Pocoyo e nossos amigos.

O Pato se emperra: está pendurado de cabeça para baixo. Pocoyo e seus amigos tentam ajudá-lo, mas não conseguem. Finalmente, eles mostram ao Pato que o querem muito e que sentem saudades dele. Ao esquecer seu problema, Pato consegue baixar e voltar a sua posição normal.

Pocoyo leva um susto quando um estranho chega a Pocoyolândia, mas logo percebe que não tem por que ter medo do pequeno álien e ficam amigos. Finalmente, o álien volta a seu planeta do espaço exterior, mas promete que voltará para visitá-los.

Pocoyo quer brincar, mas Soninho está voando pelo céu, o Pato e Fred estão brincando de helicóptero, Elly pula pelo espaço exterior e até Lagarta se transforma em borboleta e sai voando. Finalmente, os amigos de Pocoyo caem na conta de que o nosso amigo ficou triste e sozinho, então o ajudam a voar pelo céu como eles. Todos se divertem muito juntos.

Elly comprou um par de sapatos novos muito bonitos para se fantasiar. Gosta tanto deles que não quer tirar, nem para deitar! Os sapatos machucam seus pés, ela não pode brincar com seus amigos. Finalmente, Elly percebe que os sapatos estão muito bem para se fantasiar, mas que é melhor tirar para brincar com seus amigos.

Pocoyo encontra uma porta muito estranha. Quando abre, parece que ela conduz ao céu. Quase não pode acreditar e mostra a porta para o Pato. No entanto, desta vez o que tem do outro lado da porta é o fundo do mar. Pato está tão fascinado que passa através da porta e fica preso. Cada vez que Pocoyo abre a porta aparece um local novo. Pocoyo não pode resgatar o Pato. Finalmente, Elly o ajuda a trazer

Pocoyo e Pato vão à procura de aventuras no Vamoosh, mas têm que pousar em um planeta muito estranho porque perdem uma peça da nave. Enquanto procuram a peça, o Pato leva um susto porque ouve um som muito estranho e assustador. Ele vê que o que faz o som é um álien, mas Pocoyo não acredita. Pocoyo logo prova por si mesmo que o Pato estava falando a verdade. Quando o álien lhes devolve a peça do Va

Pocoyo vê que tem algumas coisas velhas que já não precisa e decide fazer uma faxina. Soninho, Pato e Elly fazem o mesmo. Logo se encontram com uma enorme pilha de lixo, que, por acaso, ficou bem na frente da porta de Lagarta. Lagarta não acha nada de bom nisso, então joga o lixo, que cai sobre o Pato. Pato, por sua vez, joga o lixo no mar. O lixo vai passando de mão em mão até que Pocoyo descobre

Pocoyo promete a Soninho que vai lhe ensinar a dirigir o Vamoosh, mas sempre acaba adiando. Já cansado, Soninho decide dirigir ele próprio. Porém, como não sabe, o Vamoosh gira fora de controle, quase bate contra a lagarta, o Pato e a Elly. Finalmente, Pocoyo consegue resgatar Soninho com ajuda da Elly e do super turbo Pato. Pocoyo percebe que deve cumprir sua promessa e ensinar Soninho a dirigir.

Elly se estremece ao ver que sua querida boneca sumiu. O detetive Pocoyo decide ajudar Elly e procura pistas para ver onde a boneca está. Enquanto Pocoyo retorna à cena do crime, Elly percebe que a boneca não sumiu: simplesmente estava em outro lugar. Elly sente muita vergonha de reconhecer que não perdeu a boneca e diz a Pocoyo que já não a quer mais. Porém, o detetive Pocoyo descobre a verdade e

Pocoyo e Pato encontram o patinete da Elly e decidem retorná-lo. Pato está feliz presumindo com o patinete e esquece de quem é. As piruetas do Pato são cada vez mais exageradas até que acaba quebrando o patinete. Pocoyo e Pato tentam consertá-lo mas não conseguem. Como vão contar para Elly? No início, tentam ocultá-lo, mas finalmente confessam. Felizmente, a Elly não fica zangada porque tinha comp

Pocoyo vai visitar seu amigo álien, pois ele quer lhe ensinar seu bonito planeta. Pocoyo e o álien se divertem muito descobrindo coisas novas até que percebem que se perderam. Ficam com muito medo, mas finalmente Pocoyo percebe (com ajuda do narrador e dos espectadores) que se ele tentar se lembrar do último lugar em que esteve, poderá achar o caminho para voltar.

Pocoyo descobriu um novo jogo que adora. BOO! Acontece que para seus amigos o jogo é chato ou medonho. Mas isto só faz com que Pocoyo fique mais teimoso. Ele começa a assustar o Pato até que ele fica muito nervoso. Elly vê o quanto Pocoyo assustou o Pato e decide dar o troco. Elly dá um grande susto a Pocoyo. No início, ele não gosta nada, mas finalmente Pocoyo e Pato percebem que assustar e ser a

Pocoyo vai fazer uma festa e convida todos seus amigos. Mas não deixa seus amigos se divertirem, Pocoyo só dá ordens. Pato, Elly e Fred logo ficam entediados e vão embora. Deixam Pocoyo sozinho. Ele percebe que uma festa sem convidados não é uma festa, então volta a convidar seus amigos e se divertem muito, cada um do seu jeito.

Pato e Elly estão brigando por causa dos blocos de construção quando Lagarta e Soninho chegam com presentes para o Pato. Não! Pocoyo e Elly esqueceram que era o aniversário do Pato. Elly decide levar o Pato a um piquenique de aniversário e, assim, demonstrar a ele todo seu carinho. Pocoyo, que não quer passar por menos, aparece no piquenique com um presente, mas Elly não gosta e quebra o presente