Μετά τον αφανισμό του Άνβιλ, ο Τζέσι και οι φίλοι του αναχώρησαν προς αναζήτηση του Θεού, αγνοώντας έναν θανατηφόρο εχθρό που ακολουθεί κάθε τους κίνηση.

Καθώς ο Τζέσι ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με τον Δολοφόνο των Αγίων σε ένα μοτέλ στο Τέξας, ένας παλιός συνεργός επιστρέφει για να απειλήσει την Τούλιπ.

Ένα ταξίδι στη Νέα Ορλεάνη απειλεί να εκθέσει την Τούλιπ σε ένα θυμωμένο πρώην αφεντικό και να τοποθετήσει έναν ανυποψίαστο Τζέσι (Ντόμινικ Κούπερ) στο στόχαστρο μιας επικίνδυνης μυστικής οργάνωσης.

Καθώς η άφιξή τους στη Νέα Ορλεάνη φέρνει την Τούλιπ πρόσωπο με πρόσωπο με ένα δυσαρεστημένο πρώην αφεντικό, ο Τζέσι λαμβάνει εκπληκτικά νέα για την αναζήτησή του για τον Θεό.

Καθώς η Τούλιπ θυμάται την καμπή στη σχέση τους που τον οδήγησε πίσω στο Άνβιλ, ο Τζέσι ψάχνει να εκδικηθεί τον μαφιόζο άντρα της.

Η αναζήτηση του Τζέσι για τον ηθοποιό που σκοτώθηκε ενώ υποδυόταν τον Θεό τον οδηγεί σε μια επικίνδυνη συμφωνία με τον Άγιο των Δολοφόνων.

Καθώς η Τούλιπ συμμετέχει σε ένα θανατηφόρο παιχνίδι για να συγκεντρώσει χρήματα για την αναζήτηση του Τζέσι, ο Κάσιντι αντιμετωπίζει μια μεγάλη απόφαση σχετικά με τον Ντένις.

Καθώς ο Τζέσι επιταχύνει την αναζήτησή του, η Τούλιπ διαπιστώνει ότι παρακολουθούνται.

Καθώς ο Τζέσι προετοιμάζεται να απωθήσει μια επίθεση του Δισκοπότηρου, ο Κάσιντι βοηθάει τον προβληματικό γιο του να κάνει μια αναπάντεχη ανακάλυψη.

Καθώς ο Χερ Σταρ οδηγεί τον Τζέσι στον Μεσσία, η Τούλιπ υποψιάζεται ότι τραβιέται σε παγίδα από το Δισκοπότηρο.

Αφού ο Χερ Σταρ σχεδιάζει να έρθει ανάμεσα σε αυτόν και την Τούλιπ και να σπείρει αμφιβολίες σχετικά με τη μοίρα του Δολοφόνου των Αγίων, ο Τζέσι πρέπει να συνεχίσει την αναζήτησή του για τον Θεό ολομόναχος.

Αφού εξαναγκάστηκε σε αναμέτρηση με τον Άγιο των Δολοφόνων, ο Τζέσι πρέπει να συνεχίσει την αναζήτησή του για τον Θεό.

Καθώς ο Τζέσι στρατολογείται να είναι ο Μεσσίας, η Τούλιπ αποκαλύπτει την αλήθεια για το δισκοπότηρο.