في ليلة 25 ديسمبر دون عيد ميلاد، تهاجم "ساندا" زميلته في الصف "شيوري". ويخطئ الظن أن هجومها من حبّها، فينتظر اعترافًا منها، لكن ما يسمعه شيء آخر.

يكتشف "أمايا" أن "ساندا" هو "سانتا"، وتحاول "شيوري" إجباره على قبلة، لكن "ساندا" يهرب ويفعّل قوة الزلاجة للهروب. ويظهر المدير "أوشيبو"!

يكتسب "ساندا" قدرة كشف الكذب. فتحاول "شيوري" استغلالها للعثور على "أونو"، لكن الشك يسيطر على "ساندا". عندها تقول "شيوري" كذبة تُؤذي نفسها.

في جنازة، يقاتل "سانتا" "ياغيودا" لكنه يخشى قوّته. ثم تعود عزيمته، فيحطم السقف ويترك نفسه مكشوفًا أمام الجميع.

يتعهد "ساندا" بألّا يحب يومًا، لكن في أثناء إعصار تتعذر رسالته إلى خطيبته "نيكو"، ويجد نفسه منجذبًا إليها. في اليوم التالي، يصل "ياغيودا" كمعلّم.

يمنع "سانتا" المدير "أوشيبو" من مهاجمة "أونو" البالغة، لكن الرجل المعزّز البالغ 92 عامًا يتفوق عليه. ويطلب "سانتا" من الأطفال إيمانهم به ليحسن القتال.

يقطع "أمايا" علاقته بـ"ساندا" لينقذه. وفي الوقت نفسه، يطلب "أوشيبو" المغطى بالندبات العون من طلاب الصف العاشر قتلة البالغين، بعد طمأنة "ياغيودا" له.

بعد إنقاذ "شيوري" لـ"سانتا" من "ناماتامي"، يقطع عهداً على أن يقسي قلبه، لكن حين تطلب منه "نيكو" قبلةً، يُذعر "ساندا" ويكاد يتحول أمام ناظريها.

تقول "تتسدومي" إن "سانتا" ضعيف العزيمة. وبمساعدتها، يتحول إلى "سانتا" مظلم، لكنه يشكك في قدراته. بعد لقاء "ناماتامي" مجدداً، يتعهد ألّا يقاتل الأطفال.

في "مهرجان ريعان الشباب"، تسرق "نيكو" قبلة "ساندا" الأولى عند الشفق، فيما يواجه "ياغيودا" "ناماتامي" وحده، جاعلاً من نفسه طعماً.

تهاجم "ناماتامي" الاحتفال. وتلتقي بـ"ساندا" وهو في هيئته الطفولية ويأكل الياكيسوبا. يبدأ جسده في الانهيار فيما تنمو تغيرات جسد "أونو".

يواجه "سانتا" "أوشيبو" أمام الطلاب. وتزيد قوة المدير مع هدير الهتافات، لكن "سانتا" يستعيد قوّته عند كشف سره. ويحتدم القتال على السطح.