Teror

Nehoda na moři znemožní Královskému námořnictvu najít Severní průchod a kapitáni jsou zoufalí při rozhodování, co dál.

Po dlouhé zimě, kdy zůstali uvěznění v ledu, jsou vyslány skupiny hledat otevřené moře. Jeden z týmů objeví cosi děsivého.

Kolem lodí obchází přízrak. Kapitáni diskutují o tom, co mohou za této situace dělat a přesvědčují se o vzájemné loajalitě leckdy v rozporu se svými povinnostmi vůči posádkám.

Rafinovaný útok na lodi je důkazem, že námořníci nemají co do činění s obyčejným medvědem a klíč k přežití se může ukrývat ve zdejší inuitské kultuře.

Objevuje se zvláštní nemoc, zatímco jiná, mnohem známější, ohrožuje to nejcennější, co výprava má: kapitánův úsudek.

Zásoby jídla se tenčí a důstojníci proto zvažují, že se s posádkami svých lodí vydají na 1300 kilometrů dlouhou pěší pouť. Zároveň se však rozhodnou uspořádat karneval, aby pozvedli náladu stále sklíčenějších námořníků.

Když se muži vydají na jih na dlouhý pochod za záchranou, řada událostí ukáže, jak je jejich situace zranitelná.

Smrt důstojníka za zvláštních okolností vzbudí mezi muži paranoiu. Crozier zjišťuje, že někteří uvažují o vzpouře.

Naděje přichází v podivných formách a začíná se ukazovat, že muži jsou ochotni řešit otázku svého přežití jak šlechetným, tak děsivým způsobem.

Cesta velké výpravy se dobere svého konce , když dojde k poslední konfronatci s inuitskou mytologií, které se měli raději vyhnout.