Seizoen twee begint op dezelfde avond van de finale van het vorige seizoen. Elena keert terug uit een nachtmerrie. Damon realiseert als eerste dat Katherine er weer is.

Een verwarde en wanhopige Caroline verlaat het ziekenhuis en gaat met haar vrienden naar Mystic Falls Carnival. Damon wil actie ondernemen maar Stefan en Elena snellen Caroline te hulp.

Stefan is geschokt wanneer Katherine nieuwe geheimen onthult over wat er echt in 1864 is gebeurd. Damon probeert een nieuwe tactiek voor de problemen met Mason (TAYLOR KINNEY).

Stefan is geschokt wanneer Katherine nieuwe geheimen onthult over wat er echt in 1864 is gebeurd. Damon probeert een nieuwe tactiek voor de problemen met Mason (TAYLOR KINNEY).

Tyler leert van Mason (TAYLOR KINNEY) meer over de vloek van de Lockwood-familie en sheriff Lockwood (MARGUERITE MacINTYRE) krijgt schokkende informatie.

Katherine kiest een nieuw slachtoffer. Bonnie krijgt nieuwe informatie over Mason (TAYLOR KINNEY) en deelt dit met Stefan waardoor Damon het heft in eigen handen neemt.

Stefan en Damon smeden een nieuw plan om om te gaan met Katherine tijdens het gemaskerde bal van Lockwood. Het wordt erger wanneer Matt en Tyler het met hun vrienden op een drinken zetten.

Stefan en Damon schieten Elena te hulp en krijgen tegelijk wat verrassende informatie. Jeremy helpt Bonnie nadat zij een moeilijke en uitputtende bezwering heeft uitgevoerd.

Elena komt in een lastig parket bij het zoeken naar de waarheid achter Katherine’s verleden. Jeremy en Bonnie ontmoeten een nieuwe student (BRYTON JAMES) met een verrassende geschiedenis.

Jeremy verkeert in levensgevaar wanneer hij Bonnie wil helpen. Stefan wordt gedwongen om zichzelf in gevaar te brengen. Bonnie en Luka (BRYTON JAMES) komen dichter tot elkaar.

Het is bijna volle maan en Caroline helpt Tyler bij de transformatie. Damon en Alaric zijn achterdochtig wanneer een vreemde, Jules genaamd (MICHAELA McMANUS) opduikt, op zoek naar Mason.

Damon probeert de waarheid uit Jules te krijgen (MICHAELA McMANUS). Hij vraagt Elena om Rose (LAUREN COHAN) in de gaten te houden, een situatie die onverwachts gevaarlijk wordt.

De terugkeer van Johnathan Gilbert (DAVID ANDERS) naar Mystic Falls is een vervelende verrassing voor Elena, Jenna en Damon. Stefan doet zijn best om een verwarde Tyler te helpen.

Stefan en Elena geen een romantisch weekendje weg en weten niet dat ze worden gevolgd. Damon drinkt thee bij de Historical Society om met Elijah (DANIEL GILLIES) te kunnen praten.

Stefan vertelt Elena over zijn donkerste dagen. Damon probeert Elijah (DANIEL GILLIES) op het verkeerde been te zetten en organiseert een diner met Jenna, Alaric en Andie (DAWN OLIVIERI).

Stefan en Bonnie proberen Jonas (RANDY GOODWIN) en Luka (BRYTON JAMES) te overtuigen om samen te werken. Jonas’ gebrek aan vertrouwen leidt tot een gewelddadige confrontatie.

Elena en Alaric halen uit naar John (DAVID ANDERS) wanneer Isobel (MIA KIRSHNER) onverwacht arriveert. Jenna is er kapot van. Stefan en Damon hebben een nieuw geheim wapen.

Elena krijgt verontrustende berichten van Klaus. Damon en Alaric zijn chaperonnes voor het dansfeest waar ze denken dat hij zal verschijnen, maar Klaus speelt een ingewikkeld spel.

Klaus (JOSEPH MORGAN) wordt ontmaskerd en Elena krijgt schokkend nieuws over zijn motieven. Flashbacks naar 1491 onthullen Katherine’s introductie aan Elijah (DANIEL GILLIES) en Klaus.

Damon zet alles op alles om te voorkomen dat Elena ten prooi valt aan het plan van Klaus (JOSEPH MORGAN) om de vloek te doorbreken. Het brengt hem op uiterst gespannen voet met Stefan.

De volle maan komt er aan. Elena bereidt zich voor op de plannen van Klaus (JOSEPH MORGAN). Tyler ondergaat zijn tweede transformatie. De gebeurtenissen lopen uit de hand.

In de finale van dit seizoen staat meer dan één leven op het spel als de gevolgen van het offer ritueel tot een gruwelijk einde leiden.