Goliat telah tumbang. Saat pasukan Filistin dan Israel berperang, Daud terjebak di tengahnya. Yonatan berupaya keluar dari kekacauan. Saul menghadapi iblis dalam dirinya dan para putri harus bertahan hidup sendirian. Di tengah pembantaian, kilas balik mengungkapkan asal mula balas dendam Akhis yang membara. Diawali dengan pertempuran untuk kemenangan dan berubah jadi perjuangan bertahan hidup.

Pasukan Saul kembali ke Gibea dengan kemenangan, tetapi di balik tembok istana, rahasia mulai terungkap dan persekutuan berubah. Daud, yang dipuja sebagai "pembantai raksasa", mulai merebut hati rakyat dan makin akrab dengan Yonatan. Ahinoam berupaya merebut kekuasaan, Mirab merasa terpecah antara keluarga dan cinta. Persekutuan berubah dengan cara yang akan membentuk masa depan Israel yang rapuh.

Yonatan melatih Daud untuk berperang, sedangkan ketegangan meningkat antara Saul dan Ahinoam. Makin besarnya pengaruh Daud menggoyang istana. Di Gath, Akhis memulihkan kekuatan. Untuk memperbaiki kedudukan, Esybaal menikahi putri ketua suku, membuka peluang diplomasi bagi Daud. Mikhal menghadapi kenyataan pahit, Yoab mendapatkan dukungan, kesetiaan Abner goyah, Adriel membawa kabar untuk Raja.

Rombongan kerajaan melakukan perjalanan ke Kemah Suci untuk Hari Pendamaian. Saul bersiap melabrak Samuel di depan umum. Di perjalanan, sebuah desa setempat diserang bangsa Filistin dan kemampuan Daud sebagai komandan diuji. Eliab menghadapi pilihan yang mustahil ketika dia dan Yoab memulai misi rahasia untuk Raja. Samuel melakukan upacara tradisional dan mempertahankan pendiriannya.

Daud bertemu kembali dengan Yonatan setelah beberapa musim berperang, ketegangan meningkat ketika Abner memimpin mereka ke Endor untuk mencari pengetahuan terlarang. Di sana, seorang pandai besi misterius dan Penyihir Endor yang ditakuti menawarkan alat berbahaya dan kenyataan lebih kelam yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan selamanya.

Saat Saul merisaukan kekuatan Daud, Ahinoam menanamkan ide licik demi mengakhiri masalahnya. Untuk membuktikan kesetiaannya dan menikahi Mikhal, Saul memerintahkan Daud menghancurkan penempaan besi Filistin dan membunuh seratus musuh. Sementara itu, Yonatan mengetahui bahwa dia tak akan jadi raja. Akhis diberi kesempatan. Pesta kerajaan berujung buruk ketika Saul bertindak terlalu jauh.

Keluarga kerajaan terpecah akibat pilihan Saul, kerajaan menghadapi kelaparan karena serangan terhadap lumbung gandum. Yonatan menerima kabar baik. Esybaal menyarankan untuk membuat kesepakatan dengan Raja Edom. Kezia mempersiapkan pernikahan kerajaan, Adriel memainkan perannya. Sang terpilih pun terungkap.

Khayalan Saul meletus menjadi perseteruan terbuka dengan Daud, merobek dinding istana dan ikatan keluarga. Mikhal dipaksa untuk memilih antara cinta dan kesetiaan, sedangkan Yonatan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi temannya. Saat api dan pengkhianatan menyebar ke seluruh Israel, nubuat dan kekuasaan beradu dalam sebuah akhir yang akan mengubah kerajaan selamanya.