Beberapa bulan setelah ditunjuk sebagai instruktur khusus Ordo Liberion, Beryl Gardenant mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di Ibu Kota. Suatu hari, Lucy dan Ficelle memintanya menjadi instruktur sementara di Institut Sihir. Beryl lalu bergabung ke kelas sihir pedang tempat Mewi belajar, menyaksikan metode mengajar Ficelle, hingga akhirnya dia malah harus berhadapan dengan Ficelle...

Beryl berusaha keras mengajari Ficelle-yang tidak cakap menjadi guru-tentang cara mengajar yang benar. Mewi kesulitan membaur dengan sesama murid, tapi obrolan saat makan siang dengan Cindy mengisyaratkan awal perubahan itu. Di sebuah pesta kecil, Beryl melihat pertumbuhan Mewi dan Ficelle dengan puas. Lalu, gangguan tak terduga mengguncang Institut Sihir.

Monster berwujud serigala menyerang para guru dan sihir jadi tak berguna di kampus. Bisa bertarung tanpa sihir, Beryl dan Ficelle menerobos masuk sekolah demi mengungkap dalang kekacauan ini. Saat monster serigala muncul di kantin, Mewi dan teman-temannya memutuskan melawannya meski minim pengalaman. Dua pertempuran dimulai-bagaimana akhirnya?