För omvärlden är Rodrigos anställning som ny maestro en stor succé, men dirigenten själv hyser stora tvivel. Hailey jobbar för att skaffa en ersättare som Rodrigos assistent, så att hon kan fokusera på sin nya plats som vikarie i oboesektionen. Cynthia träffar orkesterns tuffa advokat.

Efter att katastrofen var nära under ett live-uppträdande, tvingas Rodrigo göra några förändringar i hur han dirigerar sin orkester. Gloria kommer med en ovanlig inbjudan till Hailey. Men som den unga oboespelaren snart får lära sig, bjuder livet inte på gratis måltider.

Efter en fest för många vräks Rodrigo från sin lägenhet, men det dröjer inte länge förrän han hittat en ny rumskamrat. Hailey och Lizzie hjälper Bradford att spela in en podcast om en berömd byggnad för artister. Hailey tänker på sin framtid när en av hyrestagarna minns några berömda uppträdanden. Hotet om strejk får några av musikerna att känna hettan.

Gästcellospelaren Andrew Walsh (Dermot Mulroney), bjuder ut Hailey för att se Lang Lang spela och ger henne hennes första riktiga insyn i den klassiska musikens elitvärld. Thomas och Rodrigo njuter av en sällsynt grabbkväll och hamnar i ett tält i ett vardagsrum där de utforskar sina innersta skrymslen och vrår. Gloria visar att hon är mer än sitt utseende.

Hailey får mer jobb än förväntat under orkesterns latinamerikanska turné. När en stulen violin hotar turnéns finalkonsert inför Rodrigos tidigare maestro och en potentiell stor välgörare, blir Rodrigo tvungen att ringa efter en gammal vän. Sen följer ett äventyr genom Mexico Citys undre värld.

Rodrigo visar Hailey sitt eget Mexiko och tar henne med på ett uppträdande av hans barndoms ungdomsorkester. Thomas och Gloria träffar Juan Luis Delgado, den rikaste mannen i Mexiko. Cynthia får en överraskningsbesökare och hamnar i en oväntad sits. Maestro Rivera, Rodrigos mentor, ber honom att uppfylla ett löfte.

Gänget firar Bettys 35 år i orkestern med tequila och en specialgäst. Hailey bryter mot grundregeln att det som sker på turnén stannar på turnén. Förhandlingarna avbryts och tanken på strejk börjar sjunka in. Rodrigo får en mystisk åkomma och måste justera sina sinnen medan han spelar in ett nytt videospel i virtuell verklighet.

Thomas delar sin symfoni med sin kommande ex-hustru Claire och musiken får henne att tappa andan. En begravning blir kulissen till komplotter mellan orkestern och styrelsen. Rodrigo försöker släppa taget om något i hans förflutna, men hon vill inte höra talas om det. Hailey går på dejt med en styrelsemedlem och får veta mer än hon väntade sig.

Lennox, en ”enfant terrible”-gästdirigent, för med sig ilska och ursinne till orkestern. Thomas kämpar mot sina äldsta demoner och hör hur hans eftermäle kraschar. Rodrigo gör allt i sin makt för att världen omkring honom inte ska klinga falskt. Nina och Cynthia är inte överens om förhandlingstaktiker. Genom kaoset blir prioriteringarna tydligare. Förändringar kommer att ske.

Det håller på att explodera mellan styrelsen och orkestern och Rodrigo är beredd på att göra vad som krävs. När rollerna blir ombytta i allas dubbelspel, går ingen säker. Inte ens historiens största kompositörer. Framtiden är oviss.