Utenfra er Rodrigos tid som den nye maestroen en ubestridt suksess, men dirigenten tviler. Samtidig jobber Hailey med å finne en erstatning som Rodrigos assistent, så hun kan konsentrere seg om sin nye stilling som reserve i oboseksjonen. Cynthia møter orkesterets brutale advokat.

En nesten-katastrofe under en live-forestilling tvinger Rodrigo til å foreta endringer ikke bare i hvordan han ter seg, men i hvordan han leder orkesteret. Gloria gir Hailey en uvanlig invitasjon. Men som oboisten snart vil finne det ut, er det ingenting som heter gratis middag.

Etter for mange trommesirkler blir Rodrigo kastet ut av leiligheten sin, men det tar ham ikke lang tid å finne en ny romkamerat. Hailey og Lizzie hjelper Bradford med å spille inn podcasten sin om en berømt bygning for artister. Hailey tenker på fremtiden sin mens en av beboerne forteller om sine berømte forestillinger. Trusselen om streiken gjør enkelte musikere utsatt.

Gjestecellisten Andrew Walsh (Dermot Mulroney) inviterer Hailey med for å se Lang Lang spille, og gir henne hennes første glimt av den klassiske musikkelitens verden. Thomas og Rodrigo koser seg med en sjelden guttekveld hjemme og ender opp i et telt på stua, der de utforsker dypt i sinnet sitt. Gloria beviser at hun er mer enn hun ser ut som.

Hailey får mer arbeid enn hun regnet med på orkesterets latinamerikanske turné. Når en stjålet fiolin truer turneens siste konsert foran Rodrigos tidligere maestro og en mulig stor bidragsyter, må Rodrigo ringe en gammel venn. Et eventyr gjennom Mexico bys underverden følger.

Rodrigo viser Hailey SITT Mexico og tar henne med på en forestilling med ungdomsorkesteret fra barndommen sin. Thomas og Gloria møter Juan Luis Delgado, Mexicos rikeste mann. Cynthia får et overraskende besøk og ender i en uventet stilling. Maestro Rivera, Rodrigos mentor, ber ham holde et løfte.

Gjengen feirer Bettys 35 år hos orkesteret med tequila og en spesiell gjest. Hailey bryter hovedregelen for turneer: Det som skjer på reisen, blir på reisen. Forhandlingene møter veggen, og tanken på arbeidsstans begynner å synke inn. Rodrigo utvikler en mystisk lidelse og må tilpasse sansene sine mens han filmer for et nytt VR-spill.

Thomas deler symfonien sin med sin kommende ekskone, Claire, noe som tar pusten fra henne. En begravelse blir stedet for planlegging bak kulissene mellom orkesteret og styret. Rodrigo prøver å gi slipp på noe fra fortiden, og ender på nonnekloster. Hailey går ut på date med et styremedlem og får vite mer enn hun forventet.

Lennox, en gjestedirigent og "enfant terrible", gir orkesteret sinne og raseri. Thomas kjemper mot sine eldste demoner og hører sin arv krasjlande. Rodrigo gjør alt i sin makt for å hindre verden rundt seg i å miste harmonien. Nina og Cynthia er uenige om forhandlingstaktikker. Gjennom kaoset blir prioriteter tydeligere. Det vil bli endringer.

Situasjonen mellom styret og orkesteret er ved bristepunktet, og Rodrigo er klar til å gjøre alt som må til. Idet situasjonen endrer seg med hvert dobbeltspill, er ingen trygge. Ikke engang historiens største komponister. Fremtiden er usikker.