Depois que um helicóptero cai mudando as apostas de uma eleição federal, um ex-oficial da inteligência do Departamento de Estado dos Estados Unidos tem que escolher entre voltar ao trabalho para poder destruir um perigoso movimento político em um país destruído pela guerra como uma questão de segurança nacional ou suas obrigações pessoais como chefe de uma jovem família.

Com a situação crescendo no Irã, voltar para Luxemburgo parece cruel enquanto John luta para se ajustar a vida e trabalho em Milwaukee, enquanto uma motivada detetive de homicídios começa a construir seu caso.

A detetive de homicídios Agathe Albans chega a Milwaukee para interrogar Dennis. John deve fazer um último esforço desesperado para continuar no grupo de viagem.

Em Luxemburgo, Leslie tenta armar para John falhar aumentando seu trabalho justo quando o verdadeiro trabalho de John exige ação imediata e crítica. Um velho amigo chega e complica ainda mais a vida de John.

Os esforços de John para recuperar a evidência o colocam perigosamente perto de Agathe. Tom chega a Luxemburgo para ajudar John a recuperar o fôlego só para exigir mais dele.

O caso de Agathe contra John começa a crescer enquanto John faz uma tentativa desesperada para que os planos de seu pai voltem aos eixos. Enquanto isso, a hostilidade de Leslie com John chega a novos níveis.

John retorna para Milwaukee como suspeito na investigação de Agathe, enquanto o estado de sua frágil mente piora. Na McMillan, a recuperação de Stephen e uma repentina promoção colocam a missão ainda mais em perigo.

Agathe volta para Milwaukee para investigar John e cruza o caminho de Alice. Tom recebe uma nova informação crítica que pode dar a ele vantagem em seu plano de influenciar a eleição iraniana.

Agathe interroga John enquanto Edward luta para estabelecer o álibi do irmão. Uma visita surpresa se junta a caçada ao pato da McMillan em uma tentativa de último minuto para que Leslie permita que John volte ao grupo de viagem.

John retorna para Luxemburgo onde sua dedicação ao seu pai é colocada à prova enquanto Agathe junta as últimas evidências que podem ajudá-la a descobrir a verdade sobre John.