הבלט בצרות. הלהקה של ג'ק בניו יורק והלהקה של ז'נבייב בפריז בקשיים. היא מציעה לו פתרון קיצוני, אבל יש מלכוד.

הכול מתחיל ברגל שמאל כאשר ג'ק וז'נבייב מכריזים על החילוף במסיבת עיתונאים משותפת. בשעה ששאיין מחפשת בניו יורק את בן הזוג המושלם לריקודים, מישי וטוביאס מתקשים למצוא את מקומם בפריז.

על ג'ק עובר יום נוראי. טוביאס מלהק רקדנים ליצירה החדשה שלו, וגאבן להוט לקבל תשומת לב. מישי מקבלת תפקיד גדול ומתעמתת עם ז'נבייב לגבי העבר.

ערב פתיחת העונה הגיע! ג'ק מתמודד עם דרמות של רקדנים בעוד ז'נבייב גורמת לתקרית בין-לאומית. העניינים בין שאיין לגאל מתחממים, ואילו טוביאס וגאבן מתקשים להתחבר.

עונת "מפצח האגוזים" הגיעה, וצוות תב"מ מתחנן בפני שאיין שתרקוד את תפקיד "פיית שזיף סוכר". זה גם יום ההולדת של ג'ק, וז'נבייב בעיר. מישי מנסה להתחבר לברונה. גאבן חוזר מהשעייתו. יש עכברוש בדירתו של טוביאס.

הבלט החדש של טוביאס הוא אסון. ז'נבייב מנסה לדאוג שכולם יהיו מרוצים, וג'ק לא מרשה לניקולס לפרוש. קריספין ושאיין מתעמתים במהלך שיעור בלט, ומישי יוצאת לדייט.

גאבן מסתבך בצרות ומישי נעלמת. מישהי מהעבר של גאל שוב צצה, ושאיין עושה טעות. ג'ק מתקשה לבחור מחליף לניקולס, אבל לקריספין יש רעיון.

ג'ק מקבל החלטה נועזת לגבי מנהלת אמנותית חדשה, מה שגורם לו להתעמת עם ז'נבייב. היצירה החדשה של טוביאס עולה לראשונה, ושאיין רוקדת סולו מרגש ובמקביל תוהה לגבי הבחירות שעשתה.