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휴가에서 돌아온 리즈 레몬(티나 페이)은 갑자기 명랑한 성격으로 확 바뀐다. 한편 트레이시(트레이시 모건)는 유명 판사로 인기를 얻게 된 제나(제인 크라코스키)를 질투한다.

리즈 레몬(티나 페이)은 엉망이 된 상황을 수습하려 애쓰는 와중에 잭 도나기(앨릭 볼드윈)에게 남자친구의 정체를 숨긴다. 켈시 그래머 특별 출연.

잭 도나기(앨릭 볼드윈)의 숙적인 데빈 뱅크스(특별 출연 윌 아넷)는 협박을 하며 찾아온다. 켈시 그래머, 제임스 마스든, 데니즈 리처즈도 특별 출연 한다.

잭(앨릭 볼드윈)은 보조를 없애서 비용을 절감하는 방안을 제안해 행크 후퍼(켄 하워드) 마음에 들려 하고, 리즈(티나 페이)는 새 절친을 찾아 나선다.

리즈의 계약 협상 건으로 리즈와 잭이 정면 대결을 벌인다. 케네스는 보조를 새로 배정한다. 수즈 오먼 특별 출연.

밸런타인데이의 열기가 TGS를 강타한다. 메리 스틴버건 특별 출연.

밸런타인데이의 열기가 TGS를 강타한다. 메리 스틴버건 특별 출연.

잭은 강도에게 당하고 시장 선거 출마를 결심한다. 제나와 폴(윌 포테)의 관계는 한 단계 발전한다.

TGS 제작진 일동은 2월 29일을 기념한다.

잭은 케네스에게 비즈니스 세계의 어두운 면을 보여준다. 리즈는 프랭크와 가짜로 사귀는 척한다. 특별 출연 패티 루폰, 수전 서랜던.

케네스는 직위가 바뀌면서 리즈와 대치하게 되고, 잭은 숙적인 10대 소녀와 여러 문제로 실랑이한다. 클로이 그레이스 머레츠 특별 출연.

성 패트릭의 날에 리즈 레몬(티나 페이)의 전 남자친구 데니스(특별 출연 딘 윈터스)가 갑작스레 나타나서 크리스(특별 출연 제임스 마스든)와의 하루를 훼방 놓는다. 크리스틴 셜도 특별 출연 한다.

잭(앨릭 볼드윈)은 아내를 구하는 데 더욱 힘쓰는 한편, 리즈(티나 페이)는 헤이즐(크리스틴 셜)의 스승이 되기로 한다.

리즈 레몬(티나 페이)은 에이버리의 TV 영화 각본을 쓰고, 잭(앨릭 볼드윈)과 다이애나 제섭(메리 스틴버건)에게 말썽을 일으킨다.

잭(앨릭 볼드윈)은 '케이블타운'을 확장할 기발한 아이디어를 떠올리느라 고군분투한다. 리즈(티나 페이)는 반복적인 일상을 탈피하려 한다.

잭(앨릭 볼드윈)은 피트(스콧 애드싯)에게 야망이 없음에 실망한다. 트레이시(트레이시 모건)는 후각을 되찾는다. 제나(제인 크라코스키)는 작가들과 장난 전쟁에 돌입한다.

리즈(티나 페이)는 잭(앨릭 볼드윈)이 어머니(특별 출연 일레인 스트리치)와 중요한 대화를 나누도록 설득한다.

자신이 고안한 '케이블타운'의 사업 아이디어가 실패하자, 잭(앨릭 볼드윈)은 창의적인 아이디어를 낸다. 제나(제인 크라코스키)는 폴(특별 출연 윌 포테)을 되찾기 위해 신경 쇠약을 연기한다. 제임스 마스튼도 특별 출연 한다.

케네스(잭 맥브레이어)는 TGS가 생방송으로 남아야 하는 이유를 증명하기 위해 극적인 조치를 강구한다.

퀸 오브 조던'이 TGS를 장악한다. 셰리 셰퍼드와 메리 스틴버건 특별 출연.

에이버리(특별 출연 엘리자베스 뱅크스)가 드디어 북한에서 돌아오지만, 잭(앨릭 볼드윈)은 에이버리가 해외에서 바람을 피웠다고 의심한다.

잭(앨릭 볼드윈)과 에이버리(엘리자베스 뱅크스)는 리마인드 웨딩을 하기로 한다. 크리스(제임스 마스든)는 리즈(티나 페이)에게 자신의 가치를 증명하려 한다.