בוש

כמעט שנה חלפה ובוש, שעדיין שוקד על פרשת הרצח של דייזי קלייטון, נקרא למצפה אגם הוליווד כדי לחקור את רצח הפיזיקאי הרפואי, סטנלי קנט. אדגר מנהל מבצע ללכידת השוטרים המושחתים שלו, מאדי מתחילה התמחות חדשה, והמפקד אירווין אירווינג מתחיל את מסע הבחירות שלו לראשות העיר.

פרט שהגיע מאלמנתו של קנט, אלישה, מביא את בוש ואת האף-בי-איי לחשוד שקבוצת אזרחים ריבוניים עומדת מאחורי גניבת הצסיום הרדיואקטיבי והרצח במצפה, אך הם מתווכחים ביניהם לגבי הטקטיקה וגורמים לעימות קטלני. מאדי מגלה השמטה תמוהה מתמלול של משפט. וגה מרגישה לא נוח כשהיא מבינה שהיא הבלשית החביבה על בילטס.

כששוטרים מגלים גופה של חסר בית מכוסה כוויות קרינה, מתרחב המצוד אחר הצסיום, אך בוש ואדגר תוהים אם ההשערות הראשוניות שלהם לגבי הפשע היו שגויות כל העת. צ'נדלר משבחת את מאדי על התגלית שלה. צ'רלי הובאן, סוכן המנהל לאכיפת הסמים, חושף את פשר יחסיו עם סוחרי סמים ג'מייקנים שייתכן שקשורים לשוטרים המושחתים של אדגר.

בוש מגלה שבגרסה של אלישה קנט רב הנסתר על הגלוי. אליזבת קלייטון מתקשרת עם מידע חדש שמביא לחידוש החקירה בתיק הישן של בתה. אדגר והובאן מתכננים כיצד להתקרב אל אווריל ולעצור אותו, קרייט וחברו הוותיק חווים לילה עמוס התרחשויות, ואנטוניו מבקש ממאדי להכיר בינו ובין בוש.

בוש צולל עמוק יותר אל העבר הבעייתי של דייזי קלייטון. אדגר מתאמץ למצוא ראיות שמאששות את החשדות של בוש בפרשת קנט. הובאן פועל במסווה במטרה לקבל מידע נוסף על הפעילות הפלילית של אווריל. קרייט ובארל חוזרים אל מחלק הרצח, אך חדשות רעות מאפילות על שמחתם.

צ'נדלר מתווכת בעסקת טיעון שמובילה לווידוי, ומעניקה לבוש ולאדגר את כל שדרוש להם כדי לתפוס את הרוצח של קנט. בוש חוקר לעומק מעשה נוכלות רחוב שדייזי הייתה מעורבת בו, אך אליזבת יוצרת בעיה כשהיא רודפת אחר כיוון החקירה בעצמה. אירווינג מקים כוח משימה חדש שמטרתו להילחם בבעיית חסרי הבית, ובילטס מעמידה את וגה ואת פירס במצב מביך.

בוש ואדגר מנסים לפתור את פרשת רצח המודיע של הבולשת וחושפים רמז חדש ונפיץ. דווייט לוחץ על אדגר לעשות יותר להבאת רוצחי בנו לדין. בארל מקבל לידיו הקלטה ישנה של המפקד אירווינג, שעלולה להזיק מבחינה פוליטית. בילטס מוסיפה פנים מוכרות לכוח המשימה החדש שלה, ופירס מוסר לפקד קופר דיווח שגורם לחיכוכים.

שישה שבועות לאחר מכן שומעת השופטת סובל את ההתנגדויות של צ'נדלר לראיות המפתח של בוש נגד אלישה קנט. כוח המשימה החדש של אירווינג חווה ניצחון. הובאן ואדגר קרובים מאוד ללכידת אווריל. בילטס מקבלת שיחת טלפון ממחלק חקירות פנים. בזמן בחינת רשימת חשודים חדשים בתיק דייזי קלייטון, בוש חושף קשר מצמרר.

בוש מתקרב לעצירת החשוד ברצח דייזי קלייטון בזמן שאליזבת מתחילה להתמוטט. אדגר מגלה שאווריל ערמומי כפי שהיה תמיד, וחושש שהוא יחמוק ממנו. "כוכב הרכב" נוקט מהלך חד שמטרתו להכריח את אירווינג לפרוש מהמרוץ לראשות העיר. מחלק חקירות פנים חוקר את התלונה נגד בילטס. תחת עינו הבוחנת של בוש, חושף הרוצח של דייזי וידוי מזעזע.

אירווינג ומאדי מקבלים החלטות חשובות לגבי עתידם. לאחר שהתגברו על טרגדיות בלתי צפויות, חולקים בוש ואדגר תסכול מר מהמערכת שאכזבה אותם לכאורה. אולם בעת הדיון בבקשה בדבר הראיות בתיק הרצח של קנט, לכל אחד מהם ניתנת אפשרות בחירה - האם להניח לדברים, או לקחת את העניינים לידיים.