Nach der Flucht von Kim Philby nach Moskau wird gegen seinen engsten Freund im britischen Geheimdienst, Nicholas Elliott, ermittelt.

Die Ermittlerin Lily Thomas ist sich darüber im Klaren, dass Elliott in einem herkömmlichen Verhör niemals etwas von Wert preisgeben wird, und so manipuliert sie ihn.

Philby beginnt zu verstehen, dass der KGB ihm in Moskau nicht mehr voll vertrauen kann und dass das Leben als Spion für ihn vorbei ist.

Elliott scheucht Blunt auf, um ihn in Panik zu versetzen, und folgt ihm dann zu einem geheimen Treffen mitten in der Nacht.

Elliott und Lily befürchten, dass man niemandem mehr trauen kann. Sie müssen vor allen anderen zu Blunt gelangen, um ihn zu verhören und ihren Verdacht zu bestätigen.

Lily hat Elliot gezwungen, sich an mehr über Philby zu erinnern, als er vielleicht jemals wollte. Monate später erhält Elliott einen Brief von Philby, in dem er um ein Treffen in einer Ostberliner Bar bittet.