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23 épisodes
1. Le royaume désespéré de l'amour

1. Le royaume désespéré de l'amour
Suite à la crise cardiaque de Dan, Lucas et Keith retournent à Tree Hill, et Peyton et Brooke se réconcilient. Mais Deb explose de colère en découvrant l'existence d'une nouvelle Madame Scott : Haley, la femme de son fils.
44 min
20 sept. 2004
2. La vérité ne fait pas de bruit

2. La vérité ne fait pas de bruit
La fête de mariage est organisée par Lucas, Peyton et Brooke. Deb et Dan échangent leur personnalité.
44 min
27 sept. 2004
3. Que la fête commence

3. Que la fête commence
Une fête d'enterrement de la vie de garçon après le mariage? Tim offre à Nathan la réception d'enterrement de vie de garçon qu'il mérite et Brooke organise la fête d'enterrement de vie de jeune fille pour Haley. Nathan commence à travailler pour Keith.
42 min
4 oct. 2004
4. Si près, si proches

4. Si près, si proches
Dan a récupéré et sa personnalité de manipulateur reprend le dessus. Il n'est pas le seul à ne pas savoir se comporter : Brooke fait un vol à l'étalage quand ses parents, autrefois fortunés, sont au bord de la faillite.
44 min
11 oct. 2004
5. Soirée défis

5. Soirée défis
Soirée défis à Tree Hill : jeunes et adultes prennent des risques fous. Karen sort avec son prof. Keith est flatté par une cliente.
43 min
18 oct. 2004
6. Le charme de l'inconnu

6. Le charme de l'inconnu
Tree Hill se met à ressembler à l'Arche de Noé. Lucas et Anna, Brooke et Felix, Haley et Nathan, Jules et Keith, Karen et Andy, Deb et Dan - ils vont tous par paire.
43 min
25 oct. 2004
7. Perte de contrôle

7. Perte de contrôle
Tout le monde vient à l'ouverture du club de Karen. Peyton gère la soirée, Brooke est ivre, Lucas et Félix se battent, Haley enflamme la foule.
43 min
1 nov. 2004
8. Chacun sa vérité

8. Chacun sa vérité
Pyjama party à Tree Hill. Nathan et Lucas discutent de l'héritage de la déficience cardiaque de Dan. Nathan réussit un examen, pas Lucas.
43 min
8 nov. 2004
9. La plus belle pour aller danser

9. La plus belle pour aller danser
Les garçons en smoking, les filles en robe de soirée et tout le monde est en plein tourment émotionnel. Le bal du lycée Tree Hill aurait dû être la plus belle soirée de l'année mais la drogue, les mensonges, les jalousies et les souvenirs gâchent la fête.
43 min
15 nov. 2004
10. Quand les gens parlent

10. Quand les gens parlent
Paroles agressives, actes agressifs. Karen exclue Lucas de l'équipe de basket, Nathan menace Chris, et Peyton prend une mesure draconienne quand quelqu'un lance la rumeur concernant son homosexualité.
43 min
29 nov. 2004
11. Le passé ressurgit

11. Le passé ressurgit
Retour à Tree Hill. Taylor, la soeur irresponsable de Haley, s'installe chez le jeune couple, soumettant à rude épreuve leur mariage déjà ébranlé. Et l'univers de Peyton s'illumine quand Jake revient à la charge… avec une demande inattendue.
43 min
24 janv. 2005
12. Envers et contre tous

12. Envers et contre tous
Brooke organise une protestation sur son lieu de travail. Keith demande à Jules de l'épouser, mais il ignore que Dan l'a engagée pour le séduire.
43 min
31 janv. 2005
13. Chamboulements

13. Chamboulements
On dirait que tout le monde bouge. Taylor s'en va, Haley part en tournée avec Chris, Brooke est candidate à l'élection du président du conseil des élèves et Lucas accepte d'emménager avec Dan s'il promet de cacher quelques secrets douloureux.
43 min
7 févr. 2005
14. Dur d'être seul

14. Dur d'être seul
Brooke devient présidente grâce à Mouth, tandis que Nathan déprime après le départ de Haley, et accuse Lucas.
43 min
14 févr. 2005
15. La boîte à souvenir

15. La boîte à souvenir
Les élèves de Tree Hill se filment pour laisser un témoignage à ne dévoiler que dans 50 ans, les joies et les craintes qu'ils expriment se prolongent dans leur vie. En état d'ébriété, Nathan et Lucas ont un accident de voiture et se retrouvent en prison.
44 min
21 févr. 2005
16. Le jour J

16. Le jour J
Pour le meilleur et pour le pire, le jour du mariage de Keith et Jules rapproche tous les couples : Jake et Peyton, Andy et Karen, Lucas et Brooke. Tous les couples sauf celui Keith et Jules…
42 min
28 févr. 2005
17. Règlements de compte

17. Règlements de compte
Jules est partie. Et il semble que d'autres aussi s'en vont : Brooke va en Californie, Félix à l'école militaire, Nathan va chercher Haley, Jake et Jenny pour échapper à Nikki, et Keith veut fuir Tree Hill.
44 min
18 avr. 2005
18. The Lonesome Road

18. The Lonesome Road
Pendant son voyage, Nathan s'arrête pour passer la nuit avec Taylor. D'autres choisissent leur propre chemin : Jake se livre à la police, Anna révèle à ses parents qu'elle est homo et Lucas prépare un plan pour anéantir Dan.
43 min
25 avr. 2005
19. À pleine vitesse

19. À pleine vitesse
Allumez les moteurs. Cooper, l'oncle de Nathan, emmène Nathan et Lucas pour leur donner quelques leçons de conduite professionnelle de voiture de course. Mais le divertissement tourne au drame quand Nathan a un accident… peut-être voulu.
43 min
2 mai 2005
20. L'autre vie

20. L'autre vie
Et si ? Dans le coma après son accident de voiture, Nathan rêve de ce qu'aurait pu être sa vie : il est le fils illégitime abandonné… et Lucas est la vedette choyée et arrogante du club de basket de Ravens.
44 min
9 mai 2005
21. Renouer les liens

21. Renouer les liens
Que de va-et-vient. De retour à Tree Hill, Nathan prend une grande décision à propos de son mariage avec Haley… et de sa relation avec ses parents. Lucas réunit les preuves à utiliser contre Dan.
42 min
16 mai 2005
22. Un grand vide

22. Un grand vide
C´est la fin de l'année scolaire… et aussi des relations d'amitié qui semblaient si belles. Lucas et Brooke se rendent à New York pour voir Haley. Nathan et Deb mettent au point un plan pour se débarrasser de Dan.
43 min
23 mai 2005
23. Un être s'éloigne, un autre arrive

23. Un être s'éloigne, un autre arrive
Karen s'est décidée à partir pour la Nouvelle-Zélande mais elle n'arrive pas à joindre Andy pour l'en avertir. Dan et Lucas ont une violente dispute. Brooke est partie pour l'été. Dan s'explique avec Lucas. Une personne vient se venger de Dan.
42 min
23 mai 2005
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