Πρωινά του Σεπτέμβρη

Στην επιστροφή από τον διαγωνισμό μαθηματικών του Ζερσίνιο, χαλάει το αμάξι τους και η Κασσάνδρα αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του πατέρα της. Ενώ ο Ζερσίνιο και η Λέιντζι χαίρονται για τη συνάντηση με τον Λορένσο, η Κασσάνδρα αναστατώνεται, και η εξιδανικευμένη εικόνα που έχει για τη μητέρα της αρχίζει να γκρεμίζεται.

Στο Σάο Πάολο η Κασσάνδρα ξαναβρίσκει την οικογένεια της επιλογής της και τον Ιβάλντο, κι επιστρέφει στη φρενήρη εργασιακή της ζωή. Τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά με τη Βανούζα, και η Κασσάνδρα αρχίζει να προβληματίζεται με την επιλογή των τραγουδιών του σόου της. Στο Μορέτς, η Λέιντζι και ο Ζερσίνιο μαθαίνουν πολλά από τον πατέρα της Κασσάνδρας και τη νέα του σύζυγο.

Η Λέιντζι και ο Ζερσίνιο επιστρέφουν στο Σάο Πάολο, αλλά το αγόρι δεν θα μείνει εκεί όπου θα ήθελε. Η Κασσάνδρα συμφωνεί να παίρνει καθημερινά το παιδί από το σχολείο. Ο Ιβάλντο πηγαίνει την κόρη του, την Ιβάνα, να γνωρίσει την Κασσάνδρα στο μπαρ Metamorphosis.

Το μηχανάκι της Κασσάνδρας χαλάει, και πρέπει να βρει εναλλακτικό μέσο για τις διανομές. Η Ρομπέρτα, για να τη βοηθήσει, της προτείνει να δουλέψει ως μπαργούμαν στο Metamorphosis. Η Λέιντζι και ο Ζερσίνιο σχεδιάζουν το πάρτι γενεθλίων του. Ενώ προσπαθεί να πουλήσει το αμάξι της, η Λέιντζι δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση. Η Κασσάνδρα είναι αναγκασμένη να πουλήσει κάτι πολύτιμο για να βρει χρήματα.

Η Κασσάνδρα συνεχίζει να δουλεύει ως μπαργούμαν στο Metamorphosis, αλλά τα οικονομικά της δεν βελτιώνονται. Πρέπει να βρει μια λύση, και καλεί τον Ζερσίνιο να τη βοηθήσει. Η Λέιντζι είναι εξαιρετική στη νέα της δουλειά. Ο Ντέσιο δίνει την πρώτη σου σόλο παράσταση.

Με την καινούρια της μηχανή, η Κασσάνδρα τρέχει να αναπληρώσει τον χρόνο και το χρήμα που έχασε και να προλάβει το πάρτι του γιου της. Ο Ζερσίνιο, με τα χρήματα που πήρε για τα γενέθλιά του, αγοράζει ένα δώρο για την Κασσάνδρα. Εκείνη τον συστήνει στους φίλους που θεωρεί οικογένειά της. Για πρώτη φορά, η Κασσάνδρα σκέφτεται να αναζητήσει τη μητέρα της.