Anne Rice's Mayfair Witches

Vastberaden om uit te zoeken wat Lasher is geworden, zoekt Rowan Mayfair contact met een oud vriendje. Sip is vastbesloten om Lasher te vangen en een einde te maken aan zijn invloed op Rowan.

Nu hij volgroeid is, gaat Lasher op jacht in New Orleans. Rowan moet hem vinden voor er meer slachtoffers vallen, maar dat wordt ingewikkeld als iemand uit haar verleden onverwacht opduikt. Sip slaat de handen ineen met een boos nichtje van Rowan.

Terwijl Lasher probeert toe te geven aan zijn verlangens, slaat Rowan in haar wanhoop de handen ineen met Cortland om hem tegen te houden. Sip overtuigt de rouwende Moira om hem te helpen Lasher te vangen.

Rowan moet Lasher vinden om twee familieleden te redden die vastzitten in het huis van de Mayfairs aan First Street, maar zelfs Sip weet niet waar Lasher gebleven is. Door Rowans vreemde gedrag gaat Lark zelf op onderzoek uit.

Rowan roept Cortlands vader Julien aan om Lasher te vinden. Moira daagt Cortland uit om herinneringen aan zijn vader op te halen. Lark komt bij het huis aan met een schokkende openbaring.

Rowan, Moira, Cortland en Lark reizen af naar Schotland op zoek naar Lasher. Lasher heeft moeite om zijn draai te vinden in zijn thuisland. Sip wordt ondervraagd op het hoofdkwartier van de Talamasca.

In haar wanhoop om Julien te stoppen weigert Rowan een uitweg en gaat ze op zoek naar Lasher, die zich heeft aangesloten bij de Schotse Mayfairs. Cortland begaat een fout als hij informatie probeert los te krijgen bij zijn broer. Sip schiet aarzelend de Amsterdamse Talamasca te hulp.

Rowan is vastbesloten om Lasher te redden van de Schotse Mayfairs. Sip treft Rowan aan in een uitzichtloze situatie en biedt haar zijn hulp aan. Ondertussen probeert Moira te ontsnappen met behulp van haar vaardigheid om gedachten te lezen, en de getransformeerde Cortland wordt een onverwachte tegenstander.