格林

他母亲被斩首和茱莉叶死后，尼克（大卫吉托利饰）的生活变得更混乱。失去这么多，尼克必须内省，决定他想当哪种人，同时也要和他昔日的敌人艾妲琳（克莱儿考菲饰），一起抚养孩子。寻找真相的过程中，让他遇见联邦探员夏薇丝（伊丽莎白罗里奎兹客串演出），也让他和身边的人起冲突。罗素霍斯比、塞拉斯威尔米契尔、萨沙罗伊兹、雷吉李和布莉特纳也参与演出。

当上父亲后，尼克（大卫吉托利饰）必须做出大改变，才能保护他的孩子和艾妲琳（克莱儿考菲饰）。门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）和萝莎莉（布莉特纳饰）加入助阵。同时，雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）为汉克（罗素霍斯比饰）指派一个新搭档，他们要调查一起投资集团的凶杀案。雷吉李也参与演出。

萝莎莉（布莉特纳饰）失踪了，一群孤儿把她当成他们一直想要的母亲。有狂暴的门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）在他们身边，尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）发现此事和先前的失踪人口撕票案有关，之后，他们必须和时间赛跑，找到萝莎莉。同时，艾妲琳（克莱儿考菲饰）偶遇旧同事后，让她想重回职场。

富裕的黑帮老大给三个年轻人一个任务，娶到他的女儿艾莲娜（玛德琳兹马客串演出），就能得到他的财产。他们努力完成任务时，尸体开始出现，尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）负责调查本案。同时，艾妲琳（克莱儿考菲饰）和尼克试着调适家庭生活，但一个意外访客弄乱一切。

尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）被呼叫到现场，三只灵兽到一处地方垃圾场狩猎，却遇到传说中的鼠王，其中两只死了。同时，身受重伤的茱贝（杰奎琳托波尼客串演出）被送到医院，尼克终于遇见梅斯纳（戴米恩帕克勒客串演出）。

尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）调查一波灵兽帮破坏组织，造成一个地方企业老板死亡，门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）和萝莎莉（布莉特纳饰）的朋友也被绑架。他们深入调查发现，不只有波特兰遭到一波暴力袭击。同时，茱贝（杰奎琳托波尼客串演出）告诉尼克和艾妲琳（克莱儿考菲饰）她的近况。另外，雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）涉入政治，支持一位地方候选人。

埋伏的规模和茱莉叶（碧西杜洛克饰）的惊人复活，仍让尼克（大卫吉托利饰）一群人惊魂未定，但不是每件事都像表面那样。灵兽暴力越演越烈，门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）和萝莎莉（布莉特纳饰）求助灵兽议会。同时，茱贝（杰奎琳托波尼客串演出）有话要告诉尼克，会帮助他得到想要的东西。

湖怪传说复活，尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）调查一起神秘目击，和地方湖区一名观光客的死有关。萝莎莉（布莉特纳饰）的过去对她纠缠不放。另外，雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）继续支持一位市长候选人。同时，尼克看见灵兽暴动的规模，政府秘密机构带他进入波特兰作战中心。

原始灵兽仪式被带到现代，尼克（大卫吉托利饰）、汉克（罗素霍斯比饰）和吴（雷吉李饰）的进度已落后这个连环杀手。门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）卧底协助调查。同时，哈德良长城和黑爪的战争越演越烈，伊芙（碧西杜洛克饰）利用她独特的能力审问嫌犯。

门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）接到一通德国亲戚的电话，会让尼克（大卫吉托利饰）更接近他的祖先。事情越来越复杂，邪恶团体黑爪也在寻找相同的古物。另外，雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）帮助市长候选人险胜对手。同时，茱贝（杰奎琳托波尼客串演出）质问伊芙（碧西杜洛克饰）尼克和艾妲琳（克莱儿考菲饰）的事。

新发现的古物让尼克（大卫吉托利饰）和门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）更接近古老秘密的源头。另外，黑爪展开致命行动，让波特兰陷入混乱。

尼克（大卫吉托利饰）和门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）在德国发现埋藏数世纪的宝藏。回到波特兰，雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）加入汉克（罗素霍斯比饰）和吴（雷吉李饰）的行列，追捕让波特兰陷入混乱的致命杀手。他们浑然不知伊芙（碧西杜洛克饰）也在追捕同一个人。同时，萝莎莉（布莉特纳饰）过去认识的人找到她。

一个地方面具师傅想抓到灵兽，制造墨西哥摔角面具，戴上面具会拥有巨大力量。尼克（大卫吉托利饰）、汉克（罗素霍斯比饰）、门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）和萝莎莉（布莉特纳饰）合作阻止残杀事件，雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）在考虑一项提议，让他更接近自己的命运。同时，伊芙（碧西杜洛克饰）深入调查最近的一起事件，引起新的问题。

尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）追踪一起野蛮攻击到森林里，无意间发现一种可怕的灵兽疾病，可能是现代狼人迷思的灵感源头。同时，艾妲琳（克莱儿考菲饰）遇到一个不稳定的搭档，可能会帮助她拿回最想要的东西。另外，伊芙（碧西杜洛克饰）的调查发现惊人真相。

尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）遇上一位美丽少妇，似乎一夜之间老了70岁而死，他们怀疑和灵兽有关。调查到一名当地医生，萝莎莉（布莉特纳饰）协助查出真相。同时，伊芙（碧西杜洛克饰）采取大胆行动，深入调查雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）邪恶的交易。

福音牧师（威廉马波德客串演出）举行帐棚复兴聚会，他利用自己的灵兽身份吸收更多信徒。尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）被呼叫到现场，事情越演越烈，一群虔诚信徒拼命拯救牧师和他的信众，无所不用其极。同时，雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）采取进一步行动，取得地方政府权力。另外，伊芙（碧西杜洛克饰）利用艾妲琳（克莱儿考菲饰）的老套戏法更接近黑爪。

桥下发现一个年轻人的人头，尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）发现自己在调查日本灵兽的复仇古老传统。另外，艾妲琳（克莱儿考菲饰）决定回到从前的法律事务所工作，第一次和伊芙（碧西杜洛克饰）面对面。

一名男子被发现身亡，他身上的骨头似乎都被液化去除，尼克（大卫吉托利饰）和汉克（罗素霍斯比饰）发现自己身陷阴森家族之中。同时，吴（雷吉李饰）处理自己的危机，汉克和他的旧情人苏莉（莎朗莉尔客串演出）旧情复燃。

咬伤让他痛苦不已，吴警官（雷吉李饰）被卷入一场意外的争论，可能让他陷入水深火热。遇见神秘的波纳巴（萧恩托布客串演出）后，艾妲琳（克莱儿考菲饰）面对困难的抉择，可能永远改变她和尼克（大卫吉托利饰）的人生。同时，汉克（罗素霍斯比饰）更接近苏莉（莎朗莉尔客串演出），两人的关系慢慢成形。回到哈德良长城，伊芙（碧西杜洛克饰）感应到一股新势力，可能会破坏整个行动。

尼克（大卫吉托利饰）求助门罗（塞拉斯威尔米契尔饰）和萝莎莉（布莉特纳饰），他担心继续和黑爪搏斗，他可能会失去一切。选举日期逼近，雷纳（萨沙罗伊兹饰）加强竞选力道。另外，艾妲琳（克莱儿考菲饰）要保护她的孩子，陷入两难的抉择。同时，汉克（罗素霍斯比饰）和苏莉（莎朗莉尔客串演出）的关系峰回路转，吴（雷吉李饰）努力不让新的现实失控。

黑爪使出战略对付汉克（罗素霍斯比饰），震惊所有人，让尼克（大卫吉托利饰）相当愤怒。哈德良长城加强调查，找到一位神秘男子名叫波纳巴（萧恩托布客串演出）。同时，艾妲琳（克莱儿考菲饰）和雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）必须学会应付两人难以捉摸的新现实，黛安娜（汉纳洛伊客串演出）。上集。

黑爪使出战略对付汉克（罗素霍斯比饰），震惊所有人，让尼克（大卫吉托利饰）相当愤怒。哈德良长城加强调查，找到一位神秘男子名叫波纳巴（萧恩托布客串演出）。同时，艾妲琳（克莱儿考菲饰）和雷纳队长（萨沙罗伊兹饰）必须学会应付两人难以捉摸的新现实，黛安娜（汉纳洛伊客串演出）。下集。