Nino è arrivato fino alle rovine del Grand Hotel per cercare la madre Azzurra, che lo ha abbandonato dieci anni prima. Nino vuole riportarla a casa, e avere risposte. Ma lì trova una presenza inaspettata: Malatesta, un ragazzo della sua età che sembra avere una relazione con la madre. La gelosia di Nino lo spingerà all’estremo, portandolo però a scoprire la verità sull’abbandono di sua madre.