Ethan Hawke impersona Paul, un solitario vagabondo che girovaga per la cittadina dimenticata di Denton, in Texas, soprannominata “la valle della violenza” dalle persone del posto. Qui litiga con l’uomo sbagliato, Gilly (James Ransone), il fglio attaccabrighe dello spietato sceriffo della città (John Travolta, Pulp Fiction).