האיש במצודה הרמה

המחתרת לוכדת את ג'וליאנה, והיא מתמודדת עם השלכות הבגידה שלה. היא מקבלת תשובות אותן חיפשה מזמן בנוגע לעבר, אך הן מעלות שאלות מטרידות אף יותר לגבי העתיד, ולא רק עתידה שלה מונח על הכף. ג'ו מגיע לניו יורק, אבל המסע לשם גורם לו לפקפק בכל מה שהוא בטח בו. פרנק מנסה לחלץ את אד ממצב סבוך, אך באיזה מחיר בעבור שניהם?

אחרי שניצלה בקושי ממוות, ג'וליאנה חושפת סוד משפחתי שעלולות להיות לו השלכות עולמיות ומוביל אותה אל החלטה שתשנה את חייה. המפקח קידו, טאגומי ופרנק מסתכנים. עם חזרתו לניו יורק, ג'ו חוזר לשגרה, אך זו מתערערת כשסמית מעניק לו את ההזדמנות לה חיכה כל חייו.

בעודה נאבקת להסתגל לשינויי העולם החדש בניו יורק הנאצית, ג'וליאנה מחפשת אחר האדם היחידי שהיא חושבת שהיא יכולה לבטוח בו - ג'ו בלאק. פרנק כעוס ומרדן בעקבות עזיבתה של ג'וליאנה, והוא נמשך לתנועת המחתרת ולמנהיגה הכריזמתי. ג'ו מתעמת עם זהותו כשהוא פוגש סוף סוף את אביו.

ג'וליאנה מגלה שהיא ממש לא מוגנת מהמחתרת ברייך. סמית מתמודד עם המציאות של מה הוא מוכן לעשות על מנת להגן על בנו. אב אחר, אביו של ג'ו, מנסה לשכנע אותו לתת הזדמנות לברלין. פרנק מוכרח להחליט כמה רחוק הוא מוכן ללכת על מנת לתמוך במטרות המחתרת.

ג'ו מגלה פרט על עברו שגורם לו לפקפק בכול. הקרע בין פרנק לאד מעמיק כשפרנק נמשך יותר ויותר אל המחתרת. על מנת להבטיח את בטחונה, ג'וליאנה נאלצת לבגוד במישהו קרוב אליה.

ניקול מציגה לג'ו צד מפתיע של ברלין שמוביל אותו אל דרך חדשה. במסגרת משימתה החדשה, ג'וליאנה מכניסה את עצמה למעגל הפנימי של סמית. טאגומי סוף סוף מתאחד עם משפחתו רק כדי להסתכן בכך שיאבד אותם שוב.

ג'וליאנה חושפת סוד מסוכן בעודה משתחלת קרוב יותר אל סמית. צ'ילדן ואד מסתבכים בצרה כשהם מנסים ליישב את החוב של יאזוקה. במסגרת משימה מטעם המחתרת, פרנק חושף תוכנית יפנית שעלולה להגשים את הסיוט הכי גדול שלו.

ג'וליאנה אוספת עבור המחתרת מודיעין שעלול להוביל למחלמת עולם שלישית. כשהמצב הפוליטי בברלין נעשה מסוכן, ג'ו נאלץ להגיע להחלטה שעלולה לסכן את חייו. פרנק מגלה את האמת על ג'וליאנה, והדבר גורם לו לפקפק במשפחת המחתרת אותה גילה זה עתה.

טאגומי מתלבט האם להישאר עם משפחתו או לחזור לעולם אותו הותיר מאחור. בייאושה לחמוק מהרייך, ג'וליאנה עושה עסקה אחרונה ומסוכנת עם המחתרת. כשאד חושף סוד שמסכן את תוכנית המחתרת, פרנק מוכרח להחליט כיצד להתמודד עם הבגידה של חברו הטוב.

טאגומי מסבך את המפקח קידו בהונאה על מנת להציל את יפן מהרס. בעוד חייו של סמית נהרסים סביבו, הוא מבצע מהלך נועז ומסוכן כדי שכוחו לא יאבד לו. ג'ו מנסה לעשות את הדבר הנכון אך נפגע מהבגידה החמורה ביותר. ג'וליאנה מוכרחה להגיע להחלטה גורלית שתשנה את עתיד העולם.