Una notte, la polizia turca rastrella tutti gli uomini armeni di Mardin, compreso il giovane fabbro Nazaret. Sopravvissuto, anni dopo, scopre che le sue figlie sono ancora vive. Ossessionato dall’idea di ritrovarle, nel corso della sua odissea incontra figure angeliche e generose, ma anche l’incarnazione del diavolo.
