Golias perdeu. Os exércitos filisteu e israelita se enfrentam, Davi se vê no centro da tempestade. Jônatas luta em meio ao caos, Saul confronta seus demônios e as princesas são deixadas à própria sorte. Em meio à carnificina, flashbacks revelam as origens fatídicas da busca implacável de Aquis por vingança. O que começou como uma batalha pela vitória se transforma em uma luta pela sobrevivência.

O exército de Saul retorna triunfante a Gibeá, mas por trás dos muros do palácio, segredos se agitam e alianças se desfazem. Davi, celebrado como o "matador de gigantes", começa a conquistar o coração do povo enquanto fortalece seus laços com Jônatas. Ainoã manobra pelo poder, Merabe se sente dividida entre a família e o amor, e as alianças mudam de maneiras que moldarão o frágil futuro de Israel.

Jônatas treina um Davi perturbado para a batalha enquanto as tensões aumentam entre Saul e Ainoã. A crescente influência de Davi inquieta a corte. Em Gate, Aquis luta para recuperar suas forças. Isbaal se casa com a filha de um líder tribal, abrindo novas oportunidades para Davi. Mical enfrenta uma dolorosa verdade, Joabe conquista o favor do rei, a lealdade de Abner vacila e Adriel traz notícias.

A caravana real viaja para o Tabernáculo para o Dia da Expiação, enquanto Saul se prepara para um confronto público com Samuel. No caminho, uma aldeia próxima é atacada pelos filisteus e as habilidades de Davi como comandante são postas à prova. Eliabe enfrenta uma escolha impossível quando ele e Joabe embarcam em uma missão secreta para o rei. Samuel realiza uma cerimônia e mantém sua posição.

Após várias temporadas de batalhas, Davi se reencontra com Jônatas e a tensão aumenta quando Abner os leva a Endor em busca de conhecimento proibido - onde um ferreiro enigmático e a temida Bruxa de Endor oferecem ferramentas perigosas e verdades sombrias que podem mudar o equilíbrio de poder para sempre.

À medida que Saul se torna cada vez mais paranoico com o poder de Davi, Ainoã planta uma ideia perigosa para acabar de vez com seus problemas. Para provar sua lealdade e conquistar a mão de Mical, Saul ordena que Davi destrua uma forja filisteia e mate pessoalmente cem de seus inimigos. Enquanto isso, Jônatas se depara com um futuro onde jamais será rei. Aquis recebe uma chance.

A família real está fragmentada pelas escolhas de Saul. O reino enfrenta a fome após um ataque aos silos de grãos. Jônatas recebe boas notícias. Isbaal recomenda um acordo com o rei de Edom. Kezia se prepara para um casamento real. Adriel revela suas cartas. O ungido é revelado.

A paranoia de Saul explode em guerra aberta contra Davi, destruindo muros do palácio e laços familiares. Mical é forçada a escolher entre o amor e a lealdade, enquanto Jônatas arrisca tudo para proteger seu amigo. À medida que o fogo e a traição se espalham por Israel, profecia e poder colidem em um final que mudará o reino para sempre.