Ο Αζίραφαηλ, πλέον Ανώτατος Αρχάγγελος, ζητά τη βοήθεια του Κρόουλι καθώς τα σχέδια για τη Δευτέρα Παρουσία παίρνουν μια απρόσμενη, αλλά επικίνδυνη τροπή. Μπορούν ο άγγελος και ο δαίμονας να επιλύσουν τις διαφορές τους πριν να είναι πολύ αργά;