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Zooey e Alec Morrison desiderano un figlio adottivo: ecco comparire Eli, bimbo di 7 anni che sostiene esser stato inviato dall'agenzia. Dotato di grande saggezza, Eli offre loro supporto morale e consigli per ravvivare il loro amore, aiutandoli a ricostruire la loro vita. Un bel giorno, Zooey scopre di essere incinta ed Eli scompare misteriosamente lasciando alla coppia solo una lettera.