Isabel

Isabel ja Alfonso lähetetään vihamieliseen Segoviaan keskelle poliittisia juonia.

Ylimystö syyttää Enriquea Isabelin sieppaamisesta, Beltrámin suosimisesta ja valtansa heikentämisestä.

Isabelilla ja Beatrizilla on edessään järjestetyt liitot, mutta Isabel vastustaa avioliittoa tuntemattoman kanssa.

Tragedia ravistelee hovia, jolloin Isabel joutuu valitsemaan noudattaako Henryn tahtoa vai kapinoiko sitä vastaan.

Alfonson kuolema pakottaa Isabelin tekemään valinnan kruunun ja Henri IV:n välillä.

Aragonin Fernando etsii Castilessa vaikutusvaltaista vaimoa saadakseen liittolaisia ja vaurautta.

Isabel on valinnan edessä: mennä naimisiin Aragonin Fernandon tai Guyennen herttuan kanssa jännitteiden lievittämiseksi.

Fernando matkaa valeasussa tapaamaan Isabelia. Gonzalo ei pysty peittämään mustasukkaisuuttaan.

Isabel on jännittynyt Fernandon tapaamisen jälkeen, ja viehättynyt tämän päättäväisyydestä valloittaa hänet.

Isabel ja Fernando menevät naimisiin ja saavat tukea, mutta kohtaavat vastustusta ilman paavin hyväksyntää.

Isabelin ja Fernandon liittoa ravistelee mustasukkaisuus, jota Fernandon lapset pahentavat entisestään.

Sixtus IV:n valinnan jälkeen John II pyytää erivapautta Isabelille ja Fernandolle.

Isabelilla on edessään uudet haasteet, kun hän vaatii kruunua itselleen.