Juliana este capturată de Rezistență și se confruntă cu consecințele trădării sale. Primește răspunsuri mult căutate despre trecut, care ridică întrebări și mai tulburătoare despre viitor, și nu este singura amenințată. Joe ajunge la New York, dar călătoria îl face să nu mai aibă încredere în nimic. Frank încearcă să-l scoată pe Ed dintr-o situație imposibilă, dar cu ce preț pentru amândoi?

După ce scapă de moarte ca prin urechile acului, Juliana descoperă un secret de familie care ar putea avea implicații globale și care o împinge să ia o decizie ce îi schimbă viața... Kido, Tagomi și Frank își asumă riscuri periculoase, iar la New York, Joe se instalează într-o rutină normală, care e dată peste cap când Smith îi dă șansa pe care o aștepta de-o viață.

Zbătându-se să se aclimatizeze la noua lume ciudată a New Yorkului nazist, Juliana caută singura persoană în care crede că poate avea încredere: pe Joe Blake. Supărat și sfidător după plecarea Julianei, Frank este atras de mișcarea de Rezistență și de liderul său carismatic. Joe își înfruntă propria identitate atunci când își întâlnește în sfârșit tatăl.

Juliana descoperă că este departe de a fi ferită de Rezistența din Reich. Smith se confruntă cu realitatea limitelor pe care este dispus să le depășească pentru a-și proteja fiul. Și un alt tată, al lui Joe, încearcă să-l convingă pe acesta să dea o șansă Berlinului. Și Frank are de luat o decizie: cât de departe este pregătit să meargă pentru a ajuta cauza Rezistenței?

Joe află un adevăr despre trecutul său, care îl face să pună la îndoială totul. Ruptura dintre Frank și Ed se adâncește pe măsură ce Frank este tot mai atras în Rezistență. Pentru propria sa siguranță, Juliana trebuie să trădeze pe cineva apropiat.

Nicole îi prezintă lui Joe o latură neașteptată a Berlinului, care îl duce pe un nou drum. În noua sa misiune, Juliana intră în cercul intim al lui Smith. Tagomi se reîntâlnește în sfârșit cu familia sa, doar pentru a se confrunta cu perspectiva de a o pierde din nou.

Pe măsură ce Juliana se apropie de familia Smith, descoperă un secret periculos. Childan și Ed ajung într-o situație dificilă când încearcă să achite datoria către Yakuza. Într-o misiune a Rezistenței, Frank descoperă un plan japonez care ar putea însemna cel mai cumplit coșmar al său.

Juliana adună informații pentru Rezistență, care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial. Când situația politică de la Berlin devine nesigură, Joe trebuie să facă o alegere care i-ar putea pune viața în pericol. Frank află adevărul despre Juliana, fapt care îl determină să se îndoiască de noua sa familie din Rezistență.

Tagomi se confruntă cu o dilemă: să rămână cu familia sa ori să se întoarcă în lumea pe care a lăsat-o în urmă. Disperată să scape din Reich, Juliana face o înțelegere finală și periculoasă cu Rezistența. Când Ed dezvăluie un secret care pune în pericol planul Rezistenței, Frank trebuie să decidă cum să facă față trădării celui mai bun prieten al său.

Tagomi îl implică pe Kido într-o înșelătorie pentru a salva Japonia de la distrugere. Pe măsură ce viața lui Smith se prăbușește în jurul său, acesta face o mișcare periculos de îndrăzneață pentru a-și menține puterea. Joe încearcă să facă ceea ce trebuie, dar suferă trădarea supremă. Juliana trebuie să facă o alegere dureroasă, care va contura viitorul lumii.