Con il mondo che si è trasformato in un posto ancora più pericoloso e la gravidanza di Lori che prosegue, Rick scopre un rifugio potenzialmente sicuro. Mentre cerca di rendere gli edifici inespugnabili, spinge il gruppo al limite massimo.

La sconvolgente scoperta di nuovi nemici complica ulteriormente la situazione mentre Rick e il gruppo lottano per salvare la vita di uno di loro.

Dopo aver assistito a un incidente, Andrea e Michonne incontrano una nuova comunità di sopravvissuti. Mentre aumentano i conflitti con le loro nuove conoscenze, si deve prendere una decisione.

Il gruppo è decimato e le vite di tutti sono a rischio. A Woodbury, Merle ha una richiesta per il Governatore.

Rick ha difficoltà ad accettare un'altra perdita. Michonne sospetta il Governatore quando organizza una festa con un'attrazione unica nel suo genere.

Andrea si avvicina al Governatore e Michonne prende una decisione su Woodbury. Glenn e Maggie decidono di scappare.

Il Governatore fa pressione per ottenere informazioni. Un nuovo ospite arriva in prigione e forza la mano.

Gli abitanti di Woodbury sono lasciati in un territorio inesplorato. In prigione esplode una nuova minaccia.

Dopo aver guidato un'operazione di salvataggio, un membro fidato decide di lasciare il gruppo. Woodbury è nel caos dopo un recente attacco. Nuovi ospiti in prigione cominciano ad avere qualche dubbio.

Mentre il gruppo discute di ciò che farà successivamente, Rick insegue un amico. Daryl e Merle mettono in dubbio le loro scelte. Il Governatore riporta l'ordine a Woodbury e si organizza per punire i responsabili.

A causa di una minaccia alla loro sicurezza, Rick e il gruppo devono compiere una scelta. Con Woodbury in uno stato di polizia, Andrea decide di prendere in mano la situazione.

Dopo aver capito di essere disarmati contro le forze del Governatore, Rick decide di guidare una spedizione per cercare di ottenere più armi.

Per evitare ulteriori morti, Rick e il Governatore decidono di riunirsi e parlare della possibilità di un accordo di pace.

Il Governatore persegue un dissenziente che ha abbandonato Woodbury. Mentre il Governatore è andato via, un traditore prova a sabotare i suoi piani futuri.

Rick e il gruppo affrontano un grave problema. Se vogliono una tregua con il Governatore, dovranno compiere un enorme sacrificio.

Rick e il gruppo devono prendere seriamente in considerazione se vale la pena difendere la prigione mentre l'imminente attacco del Governatore incombe su di loro.