Der kürzlich verwitwete Pastor Malcolm und die frisch geschiedene Lori halten an Familie, Glauben und Freundschaft fest, während sie um ihre Verluste trauern und ihre Kinder großziehen. Aber wird aus ihrer Freundschaft eine Romanze werden? "So ist das nicht." Oder doch?

Nach ihrem Moment im Regen entscheiden Malcolm und Lori, wie es weitergehen soll. Malcolm sieht sich mit den Zweifeln seiner Gemeinde konfrontiert, und Lori genießt ihr erstes Date nach der Scheidung. Flora schwänzt die Therapie, Casey sucht nach Respekt, und Pen enttäuscht Justin.

Malcolm ermutigt seine Familie, Jennys Sachen loszulassen, während Lori und David eine neue Wohnsituation ausprobieren. Als Merritt Malcolm jedoch an einem unerwarteten Ort sieht, werden die Fragen zu Familie, Glauben und Loyalität immer drängender.

Lori und David arbeiten zusammen, während Davids Eifersucht auf Malcolm immer größer wird, was ihn zu einer schlechten Entscheidung veranlasst. Pens Popularität sinkt dank Casey. Flora und Merritt kommen sich näher. Malcolm hat sein erstes Date seit Jahren. Glaube, Familie und Loyalität stehen auf dem Spiel.

Malcolm genießt ein Date mit Grace, während Lori mit Joes Schweigen zu kämpfen hat. David bemüht sich, die Folgen seines Handelns zu reparieren und Caseys Vertrauen zurückzugewinnen. Penelope und Casey entfernen sich immer mehr voneinander, während Merritt und Flora auf eine Highschool-Party gehen und sich noch näher kommen.

Casey glänzt bei einem Ringkampf, während Pen vor Wut kocht. Malcolm und Lori begleiten die Jugendfreizeit der Grace Community Church, wo die Fehde zwischen Pen und Casey schließlich eskaliert. Flora und Merritt testen die romantischen Grenzen ihrer neuen Beziehung aus.

Malcolm und Lori verabreden sich mit ihren neuen Liebschaften, während die Schulgala näher rückt. Grace hinterfragt Malcolms religiös bedingte Beziehungsgrenzen, David unterstützt Lori. Flora kanalisiert ihre Gefühle in ihre Musik, während Dakota sich zwischen Pen und Casey drängt.

Nachdem ein Unfall beide Familien erschüttert hat, müssen sie sich kurz vor Weihnachten mit harten Wahrheiten auseinandersetzen. Die Zeit des Schenkens bringt unerwartete Geschenke, Überraschungen und Heilung mit sich, lässt jedoch eine große Frage offen: Werden Malcolm und Lori wieder zueinander finden?