Naruto vaga per le strade del Villaggio della Foglia, addolorato per la morte di Jiraiya. Incapace di superare il senso di perdita, Naruto ripercorre i suoi ricordi di Jiraiya. Cosa può aiutare Naruto, con il cuore spezzato, a rimettersi in piedi? Nel frattempo, anche Tsunade è scossa dalla morte del suo più caro amico e alleato.