Aoteru Misumi to młody urzędnik ds. rolnictwa, który wiedzie spokojne życie u boku żony Saki w prowincji Ehime. Pewnego dnia przybywa do nich orszak godny króla. W najbardziej wystawnej karocy podróżuje Denki Taira - potężny minister spraw wewnętrznych i faktyczny władca Yamato.

Po tragicznej śmierci żony Aoteru pragnie dotrzymać złożonej jej obietnicy doprowadzenia do pokoju na świecie. Udaje się do Osaki, by przystąpić do egzaminu u generała Mitsuhide Ryumona. Po przyjeździe zatrzymuje się w tanim hotelu, jednak nie zazna tam odpoczynku, ponieważ niemal natychmiast dochodzi do brzemiennego w skutki spotkania.

Aoteru i Yoshitsune Asama przystępują do egzaminu Toryumon. Muszą go zdać, by służyć u generała Ryumona. Warunek jest prosty - zmusić generała, by padł na kolana. Sama znajomość sztuki wojennej tutaj nie wystarczy. Aby przejść próbę, bohaterowie muszą wykazać się pomysłowością i sprytem.

Trzy lata po zdaniu egzaminu Toryumon, Aoteru sumiennie służy u generała Ryumona. Tymczasem władze Yamato żądają bezwarunkowej kapitulacji sąsiedniej prowincji Seii, osłabionej wyjątkowo srogą zimą. W Seii pojawia się zarzewie buntu.

W Seii rodzi się dyktatura, gdy Ohga Wajima ogłasza plan podboju prowincji Yamato. Przejmuje władzę w Seii niemal z dnia na dzień, a dzięki charyzmie i politycznej intuicji szybko zjednuje sobie serca ludu. W całej prowincji narasta determinacja, by ruszyć na wojnę z Yamato.

Tonotsugu Taira, następca Denki Taira, otrzymuje od Fuji III, cesarza Yamato, rozkaz udania się do Kanazawy wraz z generałem Korpusu Ochrony Granic, Goh Sugoh. Podczas gdy Tonotsugu z optymizmem patrzy na ten rozwój zdarzeń, Sugoh obawia się, że jest to pułapka zastawiona przez Seii.

Armia Seii atakuje zamek Kuzuryu, co powoduje, że napięcie między zwaśnionymi stronami sięga zenitu. Przeczuwając podstęp, wojska Yamato pod wodzą Ryumona postanawiają wstrzymać marsz. W tym samym czasie oddziały Tonotsugu wkraczają na teren Seii, nie wiedząc, że wybuchła wojna. Na miejscu czeka ich gorące powitanie przez siły Muutona Nagao.

Choć nocny szturm Muutona okazał się niepowodzeniem, to główne siły Seii posuwają się naprzód w kierunku Korpusu Ochrony Granic Yamato. Ohga i Ryumon wkrótce zmierzą się w decydującym starciu.