Η Κασσάνδρα είναι μια ανεξάρτητη τρανς γυναίκα που δουλεύει ως κούριερ και ως τραγουδίστρια σε ντραγκ σόου. Έχει μια σταθερή σχέση με τον Ιβάλντο και μόλις νοίκιασε ένα μικρό διαμέρισμα. Επιτέλους, ένας δικός της χώρος! Όταν, όμως, εμφανίζεται ένας γιος που δεν ήξερε ότι είχε, η ζωή της έρχεται τα πάνω κάτω. Έχοντας διώξει τον Ζερσίνιο και τη Λέιντζι, ανακαλύπτει ότι είναι άστεγοι.

Η Κασσάνδρα φιλοξενεί τη Λέιντζι και τον Ζερσίνιο για μία νύχτα, αλλά τελικά τους αφήνει να μείνουν κι άλλο. Σαν να μην έφτανε που ο Ζερσίνιο την αποκαλεί "μπαμπά", ο Ντέσιο κι ο Αριστείδης καταφθάνουν για να τον γνωρίσουν, κι εκείνη καταφεύγει στο σπίτι της Ρομπέρτα, νιώθοντας ότι χάνει τη ζωή και την ελευθερία της. Ο Ιβάλντο, θέλοντας να της κάνει έκπληξη, μαθαίνει ότι έχει γιο.

Η Κασσάνδρα μένει μόνη με τον Ζερσίνιο ενώ η Λέιντζι ψάχνει για δουλειά. Προσπαθεί να πλησιάσει τον Ιβάλντο, που έχει θυμώσει επειδή δεν του είχε πει για τον γιο της. Κι εκεί που φτάνει στα όριά της, μια χειρονομία από τον Ζερσίνιο την κάνει να συνδεθεί μαζί του. Όταν πιάνει τη Λέιντζι με έναν άντρα στο κρεβάτι της, η Κασσάνδρα την πετάει έξω, ζητώντας της να φύγει απ' τη ζωή της μαζί με το αγόρι.

Η Κασσάνδρα και ο Ιβάλντο συμφιλιώνονται, μα τσακώνονται όταν συνειδητοποιούν ότι είναι μαζί έναν χρόνο. Ο Ντέσιο κι ο Αριστείδης φιλοξενούν τη Λέιντζι και τον Ζερσίνιο. Η Λέιντζι βοηθά τον Άρη σε ένα παζάρι και κλέβει ρούχα για να πληρώσει τον ξενώνα. Η Κασσάνδρα σώζει τον Ζερσίνιο και τον Άρη από έναν καβγά και έρχεται κοντά με τον γιο της, αλλά η τρανσφοβική συμπεριφορά της Λέιντζι τη διαλύει.

Η Κασσάνδρα προσπαθεί να ξεχάσει τον Ιβάλντο με ένα πάρτι, ενώ αυτός επανασυνδέεται με την οικογένειά του. Ο Άρης ανακαλύπτει ότι η Λέιντζι έκλεψε και τη διώχνει. Εκείνη επιστρέφει στους δρόμους, ενώ ο Ζερσίνιο, που μένει σε μια φίλη, επιλέγεται να εκπροσωπήσει το σχολείο σε έναν διαγωνισμό μαθηματικών. Η Λέιντζι κι η Κασσάνδρα ενώνουν για πρώτη φορά δυνάμεις, για να τον πάνε στον διαγωνισμό.