Midge se presenta en un show militar antes de salir de gira con Shy, mientras Susie aprende estrategias de negociación de contratos. Abe y Rose tratan de resolver su situación financiera. Joel encuentra el lugar perfecto para su nuevo club, hasta que descubre que el espacio no es lo que parece.

Midge sufre con que Susie tenga una nueva clienta. Joel conoce a una chica misteriosa, Mei, que es tanto frustrante como intrigante. Abe comienza un nuevo proyecto con un grupo de jóvenes beatniks. Midge y Joel lidian con su divorcio.

Rose y Abe se mudan a una nueva vivienda nada deseable. Midge tiene problemas con su acto al inicio de la gira de Shy. Joel y Mei crean un vínculo.

Joel visita a Midge en las Vegas. Rose y Abe sufren para ajustarse a su nueva vida. Susie consigue una gran victoria para su nueva clienta.

Midge se encuentra a un viejo amigo en Miami. Abe se frustra con sus nuevos amigos, mientras que Rose llega a su límite con Shirley.

Abe y Rose descansan de Queens mientras visitan a Midge. Joel y Mei luchan por una licencia de venta de alcohol para el bar. Midge ayuda a Shy a salir de un apuro.

Midge y Susie regresan a Nueva York y buscan trabajo. Abe se regocija cuando alguien publica un artículo que él escribió. Los Maisel se reunen para el bris del bebé de Astrid.

Joel prepara su club para la gran inauguración. Midge le pide un favor a Moishe. Susie sufre una pérdida y busca ayuda de una fuente inesperada. Midge aprende una dura lección del mundo del espectáculo.