Волчья кровь

Яна принимает неожиданное решение покинуть город, проведя в нём последнее полнолуние. И пока стая пытается оправиться от потери своего вожака, ТиДжей отправляется на прослушивание к продюсеру Джошуа Хартингтону.

Стая спешит помочь Катрине, но раньше всех к ней поспевает Аран. Агрессивный волк - Хафрен из дикой стаи. Яна хочет залечить раны Хафрен, но та злится на Яну из-за того, что та предала дикую стаю.

Стая отправляется в тайный склад Сеголии, чтобы узнать, нет ли там какой-либо информации о Хартингтоне. Яна случайно находит коробку с Донус Торком. Яна касается его и видит Бладисиад - рай полу-волков.

Имара и Яна пытаются выследить Хартингтона, в то время как остальная стая возвращается в школу. На шкафчике Селины нарисована большая буква "Л". Ребята подозревают, что её нарисовала Ханна. Связана ли она с Хартингтоном?

На вывеске кафе появляется буква "Л", и герои решают выяснить, связаны ли "Люди" с Хартингтоном. Ханна идёт в зал, чтобы забрать вещи Селины, ребята тайно следуют за ней и подслушивают их с Птахой разговор.

День тёмной луны, все полу-волки вялые и слабые. Яна узнаёт из новостей, что полу-волки якобы напали на людей, и теперь правительство объявляет чрезвычайное положение.

Узнав, что правительство планирует чипировать полу-волков, Яна со стаей отправляются к Эмилии, чтобы попросить ту быть сдержаннее и не враждовать с людьми, но Эмилия не хочет ничего слышать.

Хартингтон предоставляет полу-волкам выбор: быть чипированными или жить в огороженной территории в лесу. Яна предлагает заняться расшифровкой проекта "Генезис", но Селина не поддерживает её.

Яна понимает, что не сможет спасти всех, теперь её нужно принять решение относительно своего будущего. ТиДжей и Матей находят стаю Эмилии и узнают, что Мэдок стал вожаком. Они отправляются с дикой стаей в Бладисиад.

ТиДжей бросает вызов Мэдоку, после того, как дикая стая оказывается в ловушке. Парень выигрывает сражение и становится новым альфой. Уайтвуд расшифровывает проект "Генезис".