Grimm

Kimuraa vastaan taisteltuaan Nick yrittää oppia suhtautumaan äitinsä paluuseen. Julmien murhien sarja tuo esiin ulkomaalaisen salaliiton Nickiä vastaan, ja samalla paljastuu asioita hänen menneisyydestään.

Kaksi grimmiä on parempi kuin yksi, joten Nick yhdistää voimansa äitinsä kanssa voittaakseen tähän asti suurimman uhkansa.

Hank etsii yhä apua pärjätäkseen selittämättömän tapauksen suhteen. Hänen vanha ystävänsä Jarold tarvitsee apua kadonneen tyttärensä tapauksessa. Nickin taidot grimminä tulevat tarpeeseen, kun hän tutkii katoamisen outoja motiiveja.

Nick havaitsee kammottavan, nopeasti leviävän wesenien taudin tutkiessaan onnettomuuspaikkaa. Monroen ja Rosaleen romanttinen päivä saa vaarallisen käänteen, kun he kohtaavat sairastuneen olennon vailla verta. Ylikomisario Renard saa vihjeen vaarallisesta ulkomaalaisesta karkurista, joka on saapunut Portlandiin.

Paikallinen pastori kertoo kirkkonsa tulleen ryöstetyksi. Nick saa pian selville, että kyseessä on wesenien kirkko, ja hän antaa Monroelle tehtäväksi selvittää seurakuntalaisten mahdolliset oudot toimet. Nick ja Juliette jatkavat suhteensa sääntöjen määrittelyä. Vaarallinen vastustaja vaanii varjoissa Nick kohteenaan.

Angelina palaa kaupunkiin huonoja uutisia matkassaan. Monroe saa huomata, että hänen yhteistyönsä grimmin kanssa voi tulla kalliiksi. Nick pyytää Hankilta apua pitääkseen Monroen turvassa. Hank käyttää aikansa hyödyksi pitääkseen tietonsa weseneistä ajan tasalla. Vanha tuttava Euroopasta tulee vieraisille ylikomisario Renardin luo, mutta on vaikea sanoa, onko kyse työ- vai huvimatkasta.

Kammottava murhapaikka johdattaa Nickin ja Hankin katkeran huoltajuuskiistan jäljille.

Lukiokilpailu muuttuu tappavaksi.

Portlandissa vietetään halloweenia, ja outojen lapsisieppausten sarja johdattaa Nickin kummitustarinaan, joka saattaakin olla totta.

Sarjamurhaaja käy Portlandin kimppuun, ja wesen-yhteisö joutuu vakavaan vaaraan.

Hankin tieto Nickin maailmasta saa hänet pohtimaan uudelleen aiemmin käsiteltyä tapausta.

Adalind palaa aiheuttamaan tuhoa jokaisen elämään ja kostamaan äitinsä julman kuoleman. Hän on valinnut kohteekseen Nickin ja tämän läheiset – etenkin Hankin ja Julietten. Ylikomisario Renardin pakkomielle yltyy. Yllätysvierailu maustekauppaan tuo Monroelle enemmän kuin hän osasi toivoa.

Nickin pitää kohdata Julietten paljastumisen seuraukset.

Wesenien kunniakoodisto nousee aiheeksi, kun Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) ja Monroe (Silas Weir Mitchell) huomaavat pankkiryöstöjen sarjan, jossa wesenit käyttävät todellista luontoaan valepukuna. Juliettea (Bitsie Tulloch) kiusaavat heikot, hitaasti palautuvat muistot, jotka saavat hänet epäilemään mielenterveyttään.

Kun nainen kuolee salaperäisesti äkilliseen sokeuteen, Nick (David Giuntoli) ja Hank (Russell Hornsby) löytävät pelottavan wesenin, joka saa ravintonsa uhrin kyynelistä. Adalind (Claire Coffee) pohtii uuden tilanteensa merkitystä. Juliette (Bitsie Tulloch) jatkaa Rosaleen (Bree Turner) muistin parantamisyrityksiä.

Karmiva murha tuo firman juhlat äkilliseen päätökseen. Nick (David Giuntoli) ja Hank (Russell Hornsby) päätyvät kamppailemaan weseniä vastaan uudessa ympäristössä – verkossa. Julietten (Bitsie Tulloch) salaperäiset harhat alkavat saada muotoa ja aivan uuden merkityksen.

Rosalee kutsutaan lautamieheksi oikeuteen ja kohtaa juristin, jolla on epätavallinen suostuttelukyky.

Tilanne muuttuu vakavaksi Portlandissa, kun Nick kohtaa roiston vailla vertaa.

Salaperäiset lehmien silpomiset ja raportit hehkuvista olennoista päätyvät Nickin (David Giuntoli) selvitettäviksi. Hän joutuu miettimään, onko wesen-maailmassa ulkoavaruuden muukalaisia. Hän tapaa myös oudon ufoasiantuntijan, joka tuntuu tietävän enemmän kuin haluaa kertoa. Nick perehtyy avaimeen. Julietten (Bitsie Tulloch) romanttiset muistot Nickistä alkavat palata toden teolla.

Uusi tapaus on uhkana Nickin ja Julietten suhteen palaamiselle entiselleen.

Zombit saapuvat Portlandiin.

Kuninkaalliset tuovat Nick-suunnitelmansa Portlandiin.