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Quando a família vai do Kansas pra Beverly Hills, Annie Wilson e seu irmão Dixon vão à escola em West Beverly High, a alma mater do pai deles, e devem se adaptar a uma atmosfera completamente diferente.

Naomi se encontra com problemas depois de falhar numa tarefa e Ryan e Kelly contarem a Harry sobre a nota. Enquanto isso, Dixon lida com colegas do time de lacrosse ciumentos e Annie desenvolve uma crush.

Os planos para a noite de sexta-feira de Annie e Dixon são interrompidos quando eles ficam sabendo da noite do boliche da família do Harry e da Debbie.

Harry fica sabendo que o diretor teatral da West Beverly High não poderá dirigir o musical da escola, levando a Tabitha a oferecer seu tempo, surpreendendo a Annie, Harry e Debbie

Annie e Ty passam cada vez mais tempo juntos, enquanto a noite de estreia do "Spring Awakening" se aproxima. Quando Harry vê Annie e Ty se beijando, ele e Debbie se preocupam com a velocidade que o relacionamento da Annie e do Ty está progredindo.

Quando Debbie recebe a oportunidade de fotografar um desfile de moda pra Nylon Magazine, Annie usa o evento para um projeto escolar. Naomi tenta usar o evento pra remendar o casamento de seus pais, mas seu plano acaba saindo pela culatra.

Annie e Ethan fazem dupla pra um projeto na escola, onde eles precisam tomar conta de um bebê. Esse tempo juntos os força a se verem de uma forma diferente. Na festa de meio aniversário da Silver, ela e Dixon continuam a se aproximar.

Quando a Annie se prepara pra prova de direção, ela e Ethan fazem planos de irem ao baile sem ser um encontro. Adrianna diz a verdade sobre seu uso de drogas, o que limpa o nome de Naomi e a força a comparecer na reabilitação.

Harry e Debbie contam a Annie e Dixon que Harry teve um filho que foi dado pra adoção há 22 anos. Enquanto isso, Silver convida as meninas para uma noite das meninas, mas a simples noite juntas vira uma festa.

Naomi fica cada vez mais maldosa quando Annie e Ethan ficam cada vez mais próximos, fazendo com que ela faça uma surpresa indesejada no aniversário de 16 anos da Annie

Annie e Naomi pedem trégua enquanto seu meio-irmão Sean aparece na cidade, e elas lidam com sua presença inesperada.

Debbie, Harry, Annie, Dixon e Sean fazem uma noite dos jogos, mas Annie fica com o pé atrás quando ouve por acaso Sean no telefone. Adrianna convida Brenda para o dia do apoio no centro de reabilitação, mas o dia não sai como planejado.

Debbie e Tabitha se confrontam quando Tabitha presenteia Annie e Dixon com um carro novo. Adrianna começa a se abrir com Naomi sobre seu segredo.

Adrianna precisa lidar com a decisão sobre seu bebê e o pai dele, e pede apoio a Naomi e Kelly. Ethan ajuda a Annie a se preparar para o teste da peça e fica surpreso ao descobrir que Ty também vai fazer uma audição.

Adrianna revela sua gravidez para o pai do bebê e fica surpresa com o tratamento dos pais dele com a situação. Naomi fica do lado de Adrianna enquanto elas elaboram um plano pra contar sobre a gravidez para a mãe de Adrianna

Naomi está intrigada com um homem misterioso que apareceu em sua casa. Silver e Dixon ainda conseguem ficar juntos mesmo depois dos planos do dia dos namorados darem errado. Enquanto isso, Ethan cansa do ciúme da Annie com a Rhonda.

Na tentativa de se aproximar de Liam, Naomi oferece ser sua tutora de matemática, mas ela consegue mais do que imaginava quando ele a leva pra uma noite selvagem.

Ryan vai atrás de acalmar Silver, mas ela desaparece antes que ele consiga. Dixon conversa sobre a situação com seus pais, que estão chocados. Adrianna tem uma ideia do que está por vir quando ela e Navid trabalham de babá pra Kelly.

Kelly e Silver ficam supresas quando Donna chega à cidade. Annie e Dixon fazem uma viagem para visitar alguém do passado de Dixon enquanto Ethan passa suas férias trabalhando para a Habitat para Humanidade.

Agora que eles finalmente venderam sua casa no Kansas, Harry e Debbie fazem um bazar no estilo de Beverly Hills. Enquanto isso, Donna fala com a Kelly sobre sua separação e depois busca um lugar pra Donna abrir uma loja de roupas.

Quando se muda pra casa dos Wilson temporariamente, Naomi descobre que sua dramática irmã mais velha voltou à cidade. Em outro lugar, Adrianna e Navid contam seus planos para o futuro para seus pais.

Adrianna e Navid não recebem as reações que esperavam dos seus amigos ao contar seus planos para o futuro. Pra mostrar apoio, Naomi, Annie e Silver fazem um chá de panela para Adrianna.

Naomi abandona suas preocupações sobre Jen gastando demais depois de ser convidada para o baile pelo Liam. Enquanto isso, Annie vai ao baile com um nerd pra provar a Liam que ele está errado.

Uma festa pós-baile tá rolando na casa da Naomi quando ela surta depois de pegar Annie e Liam no ato e faz acusações que levam Annie a seu limite.