Po atentátu na Flaína, hraběte z Leonu, mnozí poukazují na Ruye jako na viníka. Mezitím je muž z Vivaru nucen vrátit se do Zaragozy, kde byl odsouzen k smrti za to, že spal s Aminou, emírovou dcerou. V Leonu Urraca zjistí, že Jimena a Ruy jsou zamilovaní a přijde s plánem, jak získat prospěch z těchto informací.

Alfonso má podle Urračiny rady v rukávu poslední lákavý trumf, aby Ruy zůstal po jeho boku v Leonu: zrušit Jimenino zasnoubení s Orduñem a požehnat jejímu manželství s Ruyem. Ruy dostane všechno, co chce, ale na oplátku bude muset zradit Sancha. Mezitím Arabové, kteří chtějí destabilizovat křesťanská království, řeknou Sanche, že král byl otráven.

Po Sanchině smrti bezprostředně hrozí válka mezi třemi bratry. Sancho se vydá zaútočit na Galicii, ale aby to udělal, musí projít Leonem. Alfonso se nemůže rozhodnout, jestli má využít okamžiku a zaútočit na něj, nebo ho nechat projít. Mezitím Ruy bojuje s vášní mezi ním a Aminou a bolestí, kterou mu způsobuje zasnoubení Jimeny s Orduñem.

Po rozhodujícím zásahu Ruye do bitvy, kastilský král Sancho vezme svému bratrovi Garcíovi Galicii. To však nepřináší mír na Pyrenejský poloostrov. Naopak, konečná bitva mezi Leonem a Kastilií se blíží. Mezitím je Ruy nucen zradit Aminu.

Sancho se rozhodl popravit svého bratra Alfonsa a zbytek leonských šlechticů, kteří ho podporují, včetně Orduña. Jakmile bude Alfonso mrtvý, bude Sancho korunován za krále Leonu a jako odměnu za jeho služby nabídne Ruyovi titul hraběte místo popraveného Orduña. Ruy konečně může dostat všechno, o čem snil: šlechtický titul, panství... a Jimenu. Ale je tu něco, s čím Ruy nepočítá.