Ο Γολιάθ έχει πέσει. Καθώς οι στρατοί Φιλισταίων και Ισραηλιτών συγκρούονται, ο Δαβίδ βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Ιωνάθαν πολεμά, ενώ ο Σαούλ αντιμετωπίζει τους δαίμονές του και οι πριγκίπισσες αφήνονται να επιβιώσουν μόνες. Μέσα στο μακελειό, οι αναδρομές αποκαλύπτουν την πηγή της αστείρευτης δίψας του Αγχούς για εκδίκηση. Αυτό που άρχισε ως μάχη για τη νίκη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Ο στρατός του Σαούλ επιστρέφει στη Γαβαά θριαμβευτής, αλλά πίσω από τα τείχη του παλατιού κρύβονται μυστικά και σχηματίζονται συμμαχίες. Ο Δαβίδ, τιμημένος ως "φονιάς γιγάντων", αρχίζει να κερδίζει τις καρδιές του λαού ενώ βαθαίνει τη σχέση του με τον Ιωνάθαν. Η Αχινοάμ συνωμοτεί, η Μεράβ διχάζεται μεταξύ οικογένειας και έρωτα και οι νέες συμμαχίες σηματοδοτούν το αβέβαιο μέλλον του Ισραήλ.

Ο Ιωνάθαν εκπαιδεύει τον Δαβίδ για τη μάχη, ενώ η ένταση μεταξύ Σαούλ και Αχινοάμ κορυφώνεται. Η αυξανόμενη επιρροή του Δαβίδ αναστατώνει την αυλή. Στη Γεθ, ο Αγχούς προσπαθεί να ανακτήσει την ισχύ του. Ο Ις-Βοσθέ νυμφεύεται την κόρη ενός φύλαρχου, ανοίγοντας νέες διπλωματικές οδούς στον Δαβίδ. Ο Ιωάβ κερδίζει την εύνοια της Μιχάλ. Η αφοσίωση του Αβενήρ δοκιμάζεται και ο Αδριήλ φέρνει νέα.

Το βασιλικό καραβάνι ταξιδεύει προς τη Σκηνή για την Ημέρα της Εξιλέωσης, ενώ ο Σαούλ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Σαμουήλ. Στη διαδρομή, οι Φιλισταίοι επιτίθενται σε ένα κοντινό χωριό και οι ηγετικές ικανότητες του Δαβίδ δοκιμάζονται. Ο Ελιάβ πρέπει να κάνει μια τρομερή επιλογή σε μια μυστική αποστολή του βασιλιά που αναλαμβάνει μαζί με τον Ιωάβ. Ο Σαμουήλ επιμένει στις θέσεις του.

Ο Δαβίδ ξαναβλέπει τον Ιωνάθαν μετά από πολύ καιρό στη μάχη. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο Αβενήρ τους οδηγεί στη Δωρ σε αναζήτηση της απαγορευμένης γνώσης-όπου ένας αινιγματικός σιδηρουργός και η τρομερή Μάγισσα της Δωρ προσφέρουν επικίνδυνα όργανα και σκοτεινές αλήθειες που ίσως αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων.

Ο Σαούλ παθαίνει εμμονή με τη δύναμη του Δαβίδ. Η Αχινοάμ έχει μια επικίνδυνη ιδέα για να τον βοηθήσει. Για να νυμφευθεί ο Δαβίδ τη Μιχάλ, ο Σαούλ τον διατάζει να καταστρέψει ένα σιδηρουργείο στη Φιλισταία και να σκοτώσει εκατό εχθρούς. Ο Ιωνάθαν αναλογίζεται ένα μέλλον στο οποίο δεν θα γίνει βασιλιάς και ο Αγχούς έχει μια ευκαιρία. Μια βασιλική γιορτή χαλάει, όταν ο Σαούλ φτάνει στα άκρα.

Η βασιλική οικογένεια διχάζεται λόγω των επιλογών του Σαούλ. Το βασίλειο απειλείται από λιμό μετά από επίθεση στις σιταποθήκες. Ο Ιωνάθαν λαμβάνει καλά νέα. Ο Ις-Βοσθέ προτείνει συμμαχία με τον βασιλιά της Εδώμ. Η Κασία ετοιμάζεται για έναν βασιλικό γάμο: ο Αδριήλ κάνει την κίνησή του. Ο χρισμένος αποκαλύπτεται.

Η παράνοια του Σαούλ τον οδηγεί σε ανοιχτό πόλεμο με τον Δαβίδ, που καταστρέφει το παλάτι και τους οικογενειακούς δεσμούς. Η Μιχάλ διχάζεται ανάμεσα στον έρωτα και την αφοσίωση, ενώ ο Ιωνάθαν ρισκάρει τα πάντα για να βοηθήσει τον φίλο του. Καθώς η φωτιά και η προδοσία μαστίζουν το Ισραήλ, η προφητεία και η δύναμη συγκρούονται σε ένα φινάλε που θα αλλάξει το βασίλειο για πάντα.