Los Billis

Davids drøm er å være en del av Los Billis, gjengen med kule tenåringer i nabolaget hans. Men når David tror han har en sjanse til å bli med i gjengen, ender han opp med å bli offeret deres i stedet.

David drar på en Billis-fest for første gang. Men festen kommer ut av kontroll når en konflikt oppstår med Los Bárbados, Los Billis’ svorne fiender.

For å bevise sin lojalitet til gjengen, ber El Indio David om å selge marihuana på skolen han går på. David blir så nervøs for å bli tatt at han prøver en joint for første gang. Andrea hjelper ham gjennom en vond tripp.

David er endelig medlem av Los Billis, og han mottar en invitasjon til bursdagen til Mariana, skolens kuleste jente. Leo overtaler ham til å gå, og David tror at dette kan være hans sjanse til å ha sex for første gang.

Mens David har kjærlighetssorg, inviterer El Indio Los Billis til å feire sitt nye voksenliv på en bar, og Andrea får vite om kjæresten sin mørke side.

David sliter med foreldrenes skilsmisse og den kommende flyttingen til et annet nabolag, mens El Indio sløser bort pengene sine og lever fullstendig uten grenser. Utskeielsene hans gir ham en ny fiende: politiet.

Los Billis blir med på en skolebandkonkurranse for å støtte Andrea, mens hun diskuterer om hun skal bekjenne følelsene sine til David. El Indio, som føler seg mektig av suksessen med små-langingen og sitt ukontrollerte bruk av narkotika, er i ferd med å møte sin største fiende.

Los Billis er bekymret for El Indios forsvinning og begynner å lete etter ham overalt. Under letingen får de vite at El Indio hadde flere fiender enn de kunne ha forestilt seg.