마블러스 미시즈 메이슬

밋지는 샤이와 투어를 떠나기 전에 위문 공연에 나서고, 수지는 계약 협상의 이모저모를 알게 된다. 에이브와 로즈는 새로운 재정 상황에 부딪힌다. 조엘은 새 클럽을 열 완벽한 장소를 발견하지만, 그 이면에 숨겨져 있는 비밀을 알지 못한다.

밋지는 수지가 새 고객을 맡는 걸 탐탁지 않아 한다. 조엘은 흥미로우면서도 짜증 나는 수상한 여자 메이를 만난다. 에이브는 비트족 청년들과 새로운 일을 시작하고, 밋지와 조엘은 이혼을 마무리 짓는다.

로즈와 에이브는 내키지 않는 새 보금자리로 옮긴다. 샤이의 투어가 시작되자 밋지는 고군분투하고, 조엘과 메이는 인연을 맺는다.

조엘은 밋지를 만나러 라스베이거스에 가고,. 로즈와 에이브는 새로운 삶에 적응하려 한다. 수지는 새로운 고객을 위해 대단한 성과를 이뤄낸다.

밋지는 마이애미에서 옛 친구를 만난다. 에이브는 비트족 청년들에게 좌절하고, 로즈는 셜리를 참지 못한다.

에이브와 로즈는 잠시 퀸스를 벗어나 밋지를 만난다. 조엘과 메이는 클럽의 주류 판매 허가 문제로 말다툼을 하고, 밋지는 샤이를 위기에서 구해준다.

밋지와 수지는 뉴욕으로 돌아와 바쁘게 일한다. 에이브는 자신의 기사가 출판되자 즐거워한다. 메이슬 가족은 아스트리드 아들의 할례식에 다 함께 모인다.

조엘은 클럽을 개장할 준비를 마치고, 밋지는 모이쉬에게 부탁을 한다. 수지는 상실로 괴로워하지만, 뜻밖의 존재에게 의지하게 된다. 한편, 밋지는 혹독한 연예계 신고식을 치른다.