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13 episodios
1. Amanecer de la desesperanza

1. Amanecer de la desesperanza
Oficiales de la Teocracia Slane se reúnen a discutir las pérdidas recientes. Los nobles de Estize planean hacer retroceder al Imperio. Ainz examina un mapa mundial mientras sus planes se ponen en marcha. Shalltear se recupera de su terrible experiencia.
2. Partida

2. Partida
Los líderes de la tribu Garra Verde se reúnen para discutir su respuesta a la amenaza que enfrentan. Zaryusu propone una alianza con las otras tribus del Hombre Lagarto, y es enviado a reunirse con la tribu Ojo Rojo.
3. Hombres lagarto, la unión

3. Hombres lagarto, la unión
Zenberu prueba la fuerza de Zaryusu en combate, mientras que este último defiende el honor de Crusch. Los jefes del Hombre Lagarto dirigen un consejo de guerra y formulan una estrategia para defenderse de su enemigo común.
4. Armada de la muerte

4. Armada de la muerte
Los Hombres Lagarto celebran, Ainz junta una conferencia para dirigirse a los guardianes del piso. Se presenta una propuesta para evitar que las tribus del Hombre Lagarto sean aniquiladas. Nazarick da una demostración de fuerza a los Hombres Lagarto.
5. El dios helado

5. El dios helado
Ubicados en un puesto avanzado dentro del Bosque de Tob, Ainz hace estrategias con sus guardianes e impone la penitencia de Shalltear sobre ella. Los jefes de Lizard Man se reúnen y reciben a Cocytus en el campo de batalla para su enfrentamiento final.
6. Los que recogen y los que son recogidos

6. Los que recogen y los que son recogidos
Sebas se encuentra con una mujer casi sin vida, y la toma bajo su protección. Brain, dejado derrotado por su encuentro con Shalltear, se encuentra con Gazef. Miembros de la Rosa Azul toman medidas contra una plantación de drogas.
7. Blue Roses

7. Blue Roses
Gazef encuentra a Climb practicando con su espada fuera del castillo, y le pide entrenar con él. Renner y Lakyus examinan el documento codificado recuperado por Evileye. Sebas se encuentra perdidamente enamorado por Tuare.
8. El sentimiento de un joven

8. El sentimiento de un joven
Climb entrega el mensaje de Lakyus a Evileye y Gagaran, quienes ofrecen orientación al joven. Climb se encuentra con unos hombres golpeando a un niño en la calle, quien luego es rescatado por Sebas, de quien luego busca entrenamiento.
9. Vuelan brazas de fuego

9. Vuelan brazas de fuego
Sebas comienza su ataque al burdel por un lado, mientras que Climb y Brain entran por el otro. Mientras Climb cubre solo la salida, Succulent y Cocco Doll se enfrentan a él tratando de huir, y comienza una lucha desesperada.
10. Comienza el disturbio en la capital real

10. Comienza el disturbio en la capital real
Ainz pide a Sebas que responda por sus acciones y que discuta qué será de Tuare. Renner se reúne con la Rosa Azul, luego con el Marqués Raeven, para consultar con ellos sobre sus ataques planeados contra Ocho Dedos.
11. Jaldabaoth

11. Jaldabaoth
Demiurge se hace cargo de las fuerzas de Nazarick, estableciendo la misión para atacar a Ocho Dedos. Mientras tanto, Lakyus detalla una misión similar a los capitanes de su escuadrón. Sebas, Climb y Brain asaltan el campamento de Seis Brazos juntos.
12. La batalla final del disturbio

12. La batalla final del disturbio
Evileye le pide a Momon que la ayude, y él comienza a luchar contra el Demiurgo disfrazado. Mientras Climb y los demás intentan sacar a Tuare del campamento, enfrentan resistencia. Renner convoca una reunión de estrategia de emergencia.
13. El último truco

13. El último truco
Los guardias y aventureros se enfrentan a una gran variedad de demonios hasta que Momon llega y se hace cargo. Brain una vez más se encuentra cara a cara con Shalltear. Mientras Evileye está ocupada, Demiurge revela su plan a Ainz.
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