Sezon prömiyeri. Galadriel kadim bir kötülüğün geri dönüşünün işaretleri yüzünden endişelidir; Arondir tedirgin edici bir keşif yapar; Elrond'a ilgi çekici bir macera teklif edilir; Nori Kılayak toplumunun en katı kuralını çiğner.

Galadriel yeni bir müttefik bulur; Elrond eski bir dostu tarafından soğuk karşılanır; Nori bir Yabancı'ya yardım etmek ister; Bronwyn halkını tehlikeye karşı uyarırken Arondir yanıt peşindedir.

Arondir esir düşer; Galadriel ve Halbrand efsanevi bir krallık keşfeder; Elendil'e bir görev verilir; Nori yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşir.

Naip Kraliçe Míriel’in inancı sınanır; Isildur kendini yol ayrımında bulur, Elrond bir sırrı açığa çıkarır; Arondir'e bir ültimatom verilir; Theo Bronwyn'e karşı gelir.

Nori içgüdülerini sorgular; Elrond yeminine sadık kalmaya çalışır; Halbrand kaderini tartar; Güneyliler saldırıya hazırlanır.

Adar ve ordusu Ostirith'e yürür.

Bir felaketten kurtulanlar güvenli bir yer bulmaya çalışır; Kılayaklar kötülükle yüzleşir; Durin, dostluk ve görev arasında kalır; Adar yeni bir isim düşünür.

Birinci Sezon Finali. Yeni ittifaklar kurulur.