Una sfera viene gettata sulla terra. Si trasforma per adattarsi all'ambiente circostante: prima una roccia, poi del muschio, infine un lupo morente. Il lupo torna dalla sua ultima famiglia rimasta, un ragazzo che vive da solo in una piccola casa nella neve.

La sfera, trasformatasi in un ragazzo, si dirige verso Ninanna, dove viene attaccata. Viene scoperto da una ragazza, March, che potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di diventare adulta.

March viene scortata all'altare per essere sacrificata a Oniguma. Durante il tragitto, si prende cura di Fushi che, pur avendo il corpo di un giovane uomo, non sembra averne la mente.

Hayase, interessato all'incapacità di Fushi di morire, lo porta insieme a March, Parona e Pioran nella nazione di Yanome. Gli viene mostrata la città e vengono trattati bene, ma le cose non sono come sembrano.

Fushi, March e Parona continuano la loro fuga da Yanome e tornano a Ninanna. Hayase li insegue, soprattutto per catturare Fushi.

Avendo acquisito una parvenza di umanità, Fushi si mette in viaggio da solo. Incontra nuovamente Pioran, che gli insegna le parole e la scrittura, aiutandolo a vivere come un essere umano.

Fushi e Pioran arrivano a Takunaha, dove incontrano Booze Man e un ragazzo di nome Gugu. Gugu, che ha vissuto con Booze Man per diversi mesi in seguito a un incidente, si affeziona a Fushi.

Fushi spiega a Gugu come è nata la sua forma di lupo, Joaan e March. Gugu spiega a Fushi la morte. Insieme, arrivano a comprendere il significato di famiglia.

Fushi racconta a Gugu del lupo, Joaan, e del ragazzo di cui ha assunto le sembianze. Gugu spiega a Fushi la morte, ricordando il proprio passato, quando lavorava per una famiglia ricca insieme al fratello.

Fushi e Gugu combattono contro i Nokker incontrati nella foresta. Anche se la situazione è difficile, Gugu ha un asso nella manica.

Quattro anni dopo il loro incontro con i Nokker, Fushi e Gugu sono diventati dei bravi ragazzi. Sono invitati alla festa di compleanno di Rean dopo una breve riunione con il fratello di Gugu.

Proprio quando Gugu e Rean riescono a capirsi, emergono i Nokker, scatenando il panico nella sala della festa. Fushi e Gugu sono costretti a combattere.

Fushi lascia la casa di Booze Man e si mette a vagare senza meta per Takunaha. Ha molte domande da porre all'Osservatore, ma non riesce a ottenere risposte chiare.

Fushi e Pioran sono separati sull'isola prigione di Jananda. Fushi si iscrive a un torneo in cui, se sopravvive fino alla fine, avrà il diritto di fare tutto ciò che vuole, compreso lasciare l'isola con Pioran.

Fushi si trasforma in Parona di Ninannah nel bel mezzo del torneo. È sconvolto quando si rende conto di ciò che questo implica. Nel frattempo, Tonari, desiderosa che Fushi si unisca a lei e ai suoi amici, si offre di aiutare a salvare Pioran.

Fushi riesce a malapena ad abbattere i Nokker. Si apre con gli altri e discutono dei loro sogni e del loro passato.

Dopo aver sconfitto Fushi, Hayase fa una proposta sorprendente agli abitanti dell'isola di Jananda.

Tonari torna a Jananda per salvare Fushi. Prima di ripartire, i due si fermano per la notte in una grotta e Tonari condivide il suo passato.

Fushi, Tonari e i loro amici combattono i Nokker, che si sono impossessati dei cadaveri.

Fushi si separa da Tonari e si dirige al porto dove Pioran lo sta aspettando. Teme di attirare nuovamente i Nokker e di metterla in pericolo.