Обнаженный архангел появляется в книжном магазине ангела-отступника Азирафаэля. Архангел не помнит, кто он и как он сюда попал. Жизнь Азирафаэля и отставного демона Кроули становится крайне сложной. И Небеса, и Ад очень хотят найти беглеца. Пока Кроули и Азирафаэль пытаются навести порядок в человеческих любовных делах, обстановка для них становится всё более опасной, и в прошлом, и в настоящем.
