Великолепная миссис Мейзел

Мидж выступает на военной базе перед турне с Шаем. Сьюзи учится тонкостям контрактных переговоров. Эйб и Роуз пытаются свыкнуться со своим новым финансовым положением. Джоэл находит идеальное место для своего нового клуба, но потом обнаруживает, что оно имеет свои секреты.

Мидж трудно принять то, что у Сьюзи появилась новая клиентка. Джоэл знакомится с таинственной девушкой по имени Мей, которая и раздражает, и интересует его. Эйб начинает новый проект с молодыми битниками. Мидж и Джоэл занимаются делами, связанными с разводом.

Роуз и Эйб переезжают на новое место, где им совсем не хочется жить. Номер Мидж в начале турне с Шаем не имеет успеха. Между Джоэлом и Мей вспыхивает искра.

Джоэл навещает Мидж в Лас-Вегасе. Роуз и Эйбу трудно привыкнуть к их новой жизни. Сьюзи одерживает важную победу в интересах своей новой клиентки.

Мидж встречает в Майами старого друга. Эйб разочаровывается в своих друзьях-битниках, в то время как Ширли доводит Роуз до предела.

Эйб и Роуз отдыхают от Куинса, навещая Мидж. Джоэл и Мей ссорятся из-за лицензии на продажу алкоголя. Мидж помогает Шаю в трудной ситуации.

Мидж и Сьюзи отправляются обратно в Нью-Йорк и с головой уходят в поиски работы. Эйб вне себя от радости, когда его статья появляется в печати. Семейство Мейзелов собирается на бритмилу сына Астрид.

Джоэл готовит свой клуб к торжественному открытию. Мидж просит Мойше об одолжении. Сьюзи переживает потерю и просит помощи в неожиданном месте. Мидж получает серьезный урок о том, что такое шоу-бизнес.