변신한 라이샨은 복스 마키나를 찾아와 지원을 약속하며, 소댁을 물리칠 힘을 지닌 분리의 유물, 돈마터의 갑옷에 관해 알려준다. 교활한 용을 신뢰하는 것에 대해 의견이 나뉘지만, 복스 마키나는 라이샨의 말이 진실인지 확인하기 위해 마켓시로 향한다.

앙크하렐에서 복스 마키나는 애나 리플리... 그리고 오색스와 마주친다. 애나 리플리의 손아귀에서 간신히 벗어나지만, 살인자로 몰린 그들! 복스 마키나가 재판을 받는 동안, 스캔런은 자신의 딸과 마주한다. 시간이 촉박한 가운데 스캔런은 친구들을 구해내고, 딸과의 관계도 회복해야 한다.

지옥으로 가, 복스 마키나! 드라코니아부터 들른 다음에. 걱정 마시길 – 키마와 알루라가 그곳에서 도움을 줄 누군가를 알고 있으니. 정말 멋진 여성이니 팬들의 마음에도 들 것이다. 하지만 그 전에 로맨스를 잊으면 안 되지. 퍼시는 벡스에게, 백스는 킬레스에게 특별한 감정을 느낀다! 잘못될 게 뭐가 있겠어?

백스, 킬레스, 파이크, 그로그, 스캔런이 디스패스의 지옥에서 마법의 갑옷을 찾는 동안, 퍼시, 벡스, 키마, 알루라는 흉포한 보루걸에 맞서 살아남기 위해 애쓴다. 각 팀은 지옥의 불과 냉혹한 운명에서 살아남을 수 있을까?

키마가 보루걸에게 쫓기자, 알루라는 야수를 물리쳐 사랑하는 사람을 구해내기 위해 애쓴다. 한편, 파이크는 지옥에서 친구들의 영혼과 세상의 미래를 걸고 악마와 도박을 하는데, 과연 파이크에게 세상을 구할 비책이 있을까?

샤토 쇼트할트에 오신 것을 환영합니다! 노래, 춤, 그리고 여러분이 평생 먹고도 남을 치킨이 있습니다. 이 정도로는 부족하다고요? 어린 용들의 화이트스톤 공격은 어때요? 라이샨이 복스 마키나를 배신할지도 모른다고 한다면요?

폐허가 된 화이트스톤에서 복스 마키나는 놀라운 사실을 알게 된다. 리플리가 외딴섬에 있는 자신의 소굴로 그들을 유인한 단서를 발견한 것. 복스 마키나는 크로마 콩클레이브와의 싸움을 재개하기에 앞서 자신들의 뒤통수를 쳐온 뱀부터 상대해야 한다.

대패한 복스 마키나는 멤버 한 명이 빠진 상태로 소댁과 맞서 싸워야 한다. 소댁의 소굴에서 신더 킹을 제압하기 위해 동맹을 모으며 엑산드리아를 가로지르는 복스 마키나. 그들이 모은 힘으로 충분할까? 아니면 소댁의 공격에 탈도레이는 잿더미가 될까?

소댁의 반격! 용의 복병이 출현하면서 화이트스톤과 신곤의 연합군은 곤경에 빠진다. 라이샨에게 배신당해 궁지에 몰린 복스 마키나는 아군이 전멸하기 전에 새로운 계획을 찾기 위해 동분서주한다.

소댁을 물리쳤다. 엄청난 대가를 치러야 했지만. 라이샨이 소댁의 시체와 함께 종적을 감추자, 복스 마키나는 속내를 알 순 없지만 좋은 일은 아닐 것이라고 짐작하고 그들 또한 복수, 위안, 그리고 지식과 같은 개인적인 사명을 달성하기 위해 뿔뿔이 흩어진다.

쌍둥이들은 바다에서 리플리와 목숨을 건 싸움을 벌이고, 킬레스는 라이샨을 찾기 위해 죽음도 불사한 채 위험한 흙의 의식을 치른다. 위험에 처하긴 파이크와 그로그도 마찬가지다. 스캔런을 구하려면 케일리의 도움이 필요한데 설득하는 일이 만만치 않다.

적룡의 시체와 영혼을 합체해 절대 죽일 수 없는 언데드 괴물이 된 라이샨은 자신의 소굴에서 자신의 계획을 저지하려는 복스 마키나와 맞선다.