Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation

A Lei Mágica existe para outorgar punição aos crimes cometidos por espíritos. Toru Muhyo, um executor da Lei Mágica, e o seu assistente, Jiro Kusano, trabalham no Escritório de Consultoria Jurídica Mágica Muhyo. Um dia, uma garota chamada Rie resolve consultá-los a respeito de um espírito, que habita a estação de trem local, que ela suspeita tratar-se de sua finada amiga Taeko.

Kenji visita um assustador santuário nos arredores da cidade a fim de provar a seus amigos que fantasmas não existem... Ele arranca um amuleto que estava preso na porta do templo. Posteriormente, Kenji leva a sua irmã Nana ao Escritório e Muhyo diz que todas as fotos que ela lhe mostra retratam fantasmas. Nana fica furiosa após essa declaração, mas então...

Muhyo e Roji visitam a casa da Aya Shiratori, uma cliente que afirma haver uma sombra negra tocando o piano dela todas as noites às 02:00. Muhyo conclui que a sombra trata-se de um espírio vingativo nascido das inúmeras pessoas que invejam o talento da Aya, contudo... Mais tarde, uma encomenda para o Roji chega ao Escritório contendo uma "caneta de proteção mágica" e um convite para participar...

Muhyo, Roji, Yoichi e Nana estão em uma nova missão, e Yoichi questiona Muhyo sobre um assunto que Roji ainda ignora: Enchu.

Muhyo confronta Enchu diretamente e o passado dos dois Executores é enfim revelado.

Muhyo, Roji e Nana visitam uma fonte termal para encontrar um cliente. Roji flagra um homem de meia idade espiando Nana nos banhos femininos - e é ele o cliente, e autor de uma série de best-sellers, "A Borboleta da Noite", chamado Yontani Abeyuki.

Muhyo e Roji investigam o caso da Garota Mascarada, que se tornou um fantasma depois de morrer e arrancou o rosto de 2 mil pessoas ao longo de 500 anos por toda a Europa.

Muhyo e Roji continuam a investigar o caso da Garota Mascarada, e Enchu também estará envolvido!

Sophie roubou mais um rosto, e Roji precisa acordar Muhyo para detê-la!

Mestres de ferramentas mágicas normalmente não podem utilizá-las, porém Roji percebe que Rio usou uma para proteger Bico. Enquanto isso, Muhyo desmaiou após ter exaurido seu ren, deixando a si próprio em uma condição perigosa de letargia mental... a exata oportunidade que Rio estivera aguardando.

Rio continua seu impiedoso ataque a Muhyo e aos outros, recusando-se inclusive a ouvir os fervorosos apelos de sua pupila, Bico. Aqueles que venderam suas almas ao Mensageiro do Inferno utilizando a lei mágica proibida nunca mais voltarão a ser humanos... Mas Muhyo afirma que talvez exista algo que eles podem fazer pela Rio. Entretanto, antes ele precisa recuperar-se de sua letargia mental....

Enchu, que está por trás de todas as lutas recentes de Muhyo, finalmente se revela e desafia o grupo. Os espíritos libertados da prisão mágica se combinam em um, e ambos, Muhyo e Roji, acabam presos em um só corpo. O que será de Muhyo e Roji, e como será a batalha de Muhyo com Enchu?