Goliat a căzut, iar David se află în mijlocul bătăliei între filisteni și israeliți. Ionatan înfruntă haosul, iar Saul, demonii. Prințesele trebuie să se descurce singure. Imaginile retrospective dezvăluie de ce este Achiș atât de ahtiat după răzbunare. Ce a început ca o luptă pentru victorie devine o luptă pentru supraviețuire.

Armata lui Saul se întoarce triumfătoare, dar la palat circulă zvonuri și alianțele se schimbă. David, poreclit „Ucigătorul uriașului", devine îndrăgit de popor, iar prietenia sa cu Ionatan devine mai strânsă. Ahinoam face manevre pentru putere, Mirab se zbate între familie și dragoste, iar alianțele încep să se schimbe și vor modela viitorul fragil al Israelului.

Ionatan îl instruiește pe David, iar tensiunile dintre Saul și Ahinoam cresc. Influența lui David neliniștește curtea. În Gat, Achiș încearcă să-și recapete puterile. Ișboșet se căsătorește cu fiica unui lider de trib pentru putere și asta deschide noi drumuri diplomatice pentru David. Mical află adevărul dureros, Ioab o ajută, Abner își pierde loialitatea, iar Adriel vine la rege cu vești.

Caravana regală merge la Tabernacul de Ziua Ispășirii, iar Saul se pregătește pentru o confruntare publică cu Samuel. Un sat apropiat este atacat de filisteni, iar abilitățile lui David în calitate de comandant sunt puse la încercare. Eliab se confruntă cu o alegere grea când el și Ioab sunt trimiși într-o misiune secretă de rege. Samuel oficiază o ceremonie și rămâne neînduplecat.

David îl întâlnește iar pe Ionatan după ani de bătălii, iar tensiunile cresc când Abner îi conduce într-o misiune secretă la En-Dor, unde un fierar enigmatic și temuta Vrăjitoare oferă unelte periculoase și adevăruri întunecate care ar putea schimba echilibrul puterii pentru totdeauna.

Succesul lui David agravează paranoia lui Saul, iar Ahinoam îi sugerează regelui o idee periculoasă care ar pune capăt necazurilor lui. Pentru a-și dovedi loialitatea și a câștiga mâna lui Mical, Saul îl trimite pe David să distrugă o fierărie a filistenilor și să ucidă o sută dintre ei. Ionatan înțelege că nu va fi niciodată rege. Achiș vede o șansă. Comportamentul lui Saul distruge ospățul.

Deciziile lui Saul dezbină familia regală, iar regatul se confruntă cu foametea după un atac împotriva silozurilor. Ionatan primește vești bune. Ișboșet recomandă o înțelegere cu regele Edomului. Kezia se pregătește pentru nunta regală, iar Adriel își joacă atuul. Se află cine e Cel Uns.

Paranoia lui Saul duce la conflict vădit cu David și dezbină familia. Mical este obligată să aleagă între iubire și loialitate, în timp ce Ionatan riscă totul pentru a-și proteja prietenul. Focul și trădarea se răspândesc în Israel, iar profeția se ciocnește cu puterea într-un final care va schimba regatul pentru totdeauna.